拟募资118亿元及35.5亿港元,东方航空今日公告的“A+H”定增预案堪称“重量级”,其中的最大看点是本次定增的参与方:均瑶集团及其旗下吉祥航空、中国国有企业结构调整基金。

“这是东航深化国有企业改革,发展混合所有制经济,推动国有资本做强做优做大,服务国家战略,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业而作出的一项重大战略决策。”对本次定增,东航方面作如上评价。而在民航业人士看来,“东航引进上海地区的吉祥航空入股,可共同开发区域市场资源,并以股权为纽带展开更深层次的合作。”

定价基准日为发行期首日

据东方航空定增预案,公司拟非公开发行不超过16.16亿股A股,募资不超过118亿元。其中,均瑶集团及/或其指定子公司拟认购73亿元,吉祥航空拟认购25亿元,结构调整基金拟认购20亿元。所募资金中,90.21亿元将用于引进18架飞机项目,9.96亿元将用于购置15台模拟机项目,另17.83亿元将用于购置20台备用发动机项目,以此扩大东航机队规模、优化机队结构,增强主营业务的核心竞争力。

同时,H股非公开发行计划募资35.5亿港元,发行不超过5.18亿股H股,发行对象为吉祥航空及/或其指定控股子公司,所募资金将全部用于补充公司一般运营资金。

预案明确,本次A股、H股非公开发行定价基准日均为发行期首日。A股定增股份锁定期为36个月。

东航方面表示,此次将引入两方面的战略投资者:一是民营资本及同业伙伴,二是国有资本,体现了国有资本和民营资本的相互补充。这符合国有企业改革的总体思路,也是响应深化国企改革的重要举措。