国内要闻

焦点

外交部敦促美方为各国企业的运作和正常合作创造条件。针对美国联邦快递公司“误退”华为手机一事，外交部发言人耿爽24日表示，中方敦促美方立即停止并纠正错误做法，为各国企业的运作和正常合作创造条件。

国务院办公厅发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知：同意邹加怡（财政部副部长）担任货币政策委员会委员，刘伟（全国社会保障基金理事会理事长）不再担任货币政策委员会委员职务。

财政部：6月24日，向江西、广东、广西三省区拨付中央自然灾害救灾资金3.6亿元，主要用于暴雨洪涝灾害受灾群众生活救助工作。

央行：截至2018年末，全国普惠口径小微企业贷款余额8万亿元，同比增长18%，增速比上年末高8.2%；单户授信500万元以下小微企业授信户数同比增长35.2%。

央行、银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书。

中央纪委国家监委@党员干部：“股事”有风险，这些红线莫触犯！广大党员干部切记不要有以下行为：①收送有价证券、股权；②违规拥有非上市公司股份；③违规在国外投资入股；④内幕交易或者泄露内幕信息；⑤公款或者违规借用资金炒股；⑥隐瞒个人持股情况;⑦特定人群买卖股票。

社科院：部分三四线城市房价将下跌。中国社会科学院财经战略研究院24日发布报告指出，与一二线城市相比，三四线城市房价持续上涨的动能不足，政府的市场调节手段也更为有限。部分三四线城市在经历了一波突击性上涨后，因后续需求不足，房价将进入下跌阶段。

股票配资公司操纵股价被重罚。证监会网站近日公布一起配资公司操纵市场案，80后张平和50后孙忠泽通过操纵45个账户，运用资金优势连续买卖、左手倒右手、虚假申报等3大操作手法，致使操纵个股股价在13个交易日内累计上涨26.35%，获利超过6000万。从分工上来看，张平负责股票交易决策，孙忠泽参与寻找交易账户及资金划转，两名涉案人员合计罚没金额近2.65亿元，创今年以来罚没金额之最。

网购好评造假背后，“刷单集团”计件发工资。张家港保税区市场监管局执法人员近期对淘宝一家首饰店处以6万元行政处罚。这家首饰店连续两年通过所谓的“营销购买”方式，刷单193笔，涉案金额近19万元。据了解，一些刷单集团邀请网店和刷手双方进入微信群或QQ群，一对一提供服务，刷单集团把需要刷单的网店商品链接发送给刷手，刷手每完成一单，可以挣5-10块钱。

市场

北向资金24日净流出逾19亿元。伊利股份遭净卖出4.05亿元，上海机场净卖出1.54亿元、中兴通讯净卖出1.1亿元、中信证券净卖出0.8亿元，华泰证券净卖出0.52亿元。

公司

波司登遭沽空机构质疑，公司回应：均不属实。在港上市的知名羽绒服企业波司登因遭沽空机构做空，股价早盘盘中出现“闪崩”。波司登接受媒体采访时表示：报告中所涉及的内容，无论是从营收、关联交易、收购层面等，均不属实。公司会尽快针对该沽空机构的报告内容正式发声，做相应的澄清。延伸>> 24日上午，Bonitas发表沽空报告，指控波司登在公开市场造假，夸大收入及盈利等，报告称，该股完全没有价值，给予零元。随后波司登紧急停牌，截至停牌，股价跌幅为24.78%，市值蒸发60.9亿港元。

乐创文娱原董事长、CEO张昭辞任。乐视影业官方微信24日宣布，乐创文娱原董事长、CEO张昭因个人原因辞任。据澎湃新闻报道，接任张昭的是融创中国董事长孙宏斌长子孙喆一，他也是融创文化集团的总裁。延伸>> 2018年，乐视影业接受融创投资后更名为乐创文娱。此后，随着融创中国的注资，融创中国已是乐创文娱第一大股东。

地方

80家房企斥资千亿深圳抢地。6月24日，深圳迎来一场针对5宗住宅用地使用权的拍卖争夺战，共有80余家房企参与此次拍卖，而竞拍者缴纳的保证金，就超过1000亿元。此次，5宗居住用地全部达到最高限价从而进入竞配建人才房面积的阶段。

上海今年为全社会新增减负逾1800亿元。由于数据是动态的，现在测算约1835亿元。

国外要闻

欧美市场：

美股24日涨跌互现，标普纳指小幅收跌。截至收盘，道指涨0.03%，报26727.54点；标普500指数跌0.17%，报2945.35点；纳指跌0.32%，报8005.70点。

中概股24日涨跌不一。携程网涨1.05%，腾讯音乐涨0.87%，阿里巴巴涨0.33%，中通快递涨0.05%；好未来跌3.34%，拼多多跌1.43%，新东方跌0.98%，汽车之家跌0.50%，微博跌0.44%，网易跌0.19%，百度跌0.18%。

欧洲三大股指涨跌互现。截至24日收盘，德国DAX30指数收跌0.53%，报12274.57点；英国富时100指数收涨0.12%，报7416.69点；法国CAC40指数收跌0.12%，报5521.71点。

国际油价24日涨跌不一。截至收盘，WTI8月原油期货收涨0.82%，报57.90美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.52%，报64.86美元/桶。

COMEX8月黄金期货24日收涨1.3%，报1418.20美元/盎司，创2013年8月28日以来主力合约收盘新高。

比尔·盖茨：这一错误让我损失4000亿美元。他表示，这一错误就是给了谷歌机会推出安卓这一“标准化的、非苹果阵营的手机操作平台”。“给予非苹果操作系统的空间只有一个，它值多少钱？（如果属于我们），将会有4000亿美元从谷歌公司转移到微软公司。”

400多名飞行员集体起诉波音公司。这些飞行员认为，自波音737 MAX系列客机全球停飞以来，他们“在薪资方面持续遭到重大损失，以及其他经济和非经济损失”。据报道，这起诉讼将于今年10月21号在美国芝加哥法院开庭审理。

投资机会

上海发布智能制造三年行动计划，多个板块迎来利好。

24日，《上海市智能制造行动计划(2019-2021年)》发布，提出到2021年，上海计划进一步深化5G、人工智能、互联网、大数据和制造业融合程度，打造成为中国智能制造应用新高地、核心技术策源地和系统解决方案输出地，推动长三角智能制造协同发展。

人工智能、5G、智能制造、长三角一体化、工业互联网板块近期热度较高，随市场波动较大。但从长期来看，随着利好政策不断实施，以及市场资金的长期布局，几大板块未来可期。建议持续关注几大板块头部标的。

相关概念股：

润和软件、中兴通讯、信维通信、海康威视、复旦复华、华贸物流、精伦电子等。

贵州茅台再次发力，外资长期布局，白酒板块值得继续关注。

贵州茅台24日再次发力，盘中涨幅超2%，股价一度突破999元，创历史新高，最终以987.1元的价格收盘。跟随茅台脚步，24日白酒板块上涨1.56%，15家公司上涨。据媒体测算，长期布局贵州茅台的外资已经获利数十亿。同时，上周受益于北上资金增持白酒板块，白酒板块指数上涨6.9%，PE(TTM)回升至30倍左右。

近期北上资金持续涌入，预计外资持股占比较高的食品饮料板块将继续受益。长期来看，名酒龙头经营稳健，高端白酒仍是白酒确定性最强的板块，看好高端白酒龙头、有改善预期以及预期低点的名酒。

相关概念股：

五粮液、贵州茅台、洋河股份、古井贡酒、山西汾酒等。

重要公告

中信出版：申购代码为300788，申购上限1.9万股，发行价格14.85元。

招商证券：短期融资券待偿还余额上限获提高至316亿元。

科斯伍德：拟8.13亿元收购龙门教育50.17%股权，25日股票复牌。

万业企业：拟与中科院微电子所等发起总投资15亿元的集成电路装备集团。

宝信软件：拟2.92亿元收购武钢工技集团。

中国银河：中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额368亿元。

交通银行：发行不超400亿元二级资本债券获核准。

龙马环卫：垃圾分类涉及收入占比较小。

华鼎股份：控股股东终止实施增持计划。延伸>>三鼎控股原拟自2018年6月27日起12个月内增持5000万-1亿元股份，截至目前，尚未增持公司股份。

海印股份：信披不准确收到行政监管措施决定书。

科陆电子：被深圳证监局采取行政监管措施。

ST安泰：与华融晋商进行债务重组。

*ST步森：5名股东联合要求罢免6位非独立董事。

新华联：高管涉嫌短线交易公司股票，被立案调查。

安信信托：控股股东所持29.44%股份被冻结。

摩登大道：控股股东、实控人等或被动减持13.28%股份。

音频主播：毕天骄

音频后期：张维嘉

编辑：何苗 张维嘉

监制：王燕