6月13日,华夏幸福发布公告称,拟面向合格投资者公开发行20亿元公司债券。
公告称,华夏幸福于2018年2月9日获批复核准公开发行不超过50亿元公司债券。本期债券为第二期发行,基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过15亿元(含15亿元),最终发行规模不超过20亿元。
本期债券的起息日为2018年6月20日,付息日期为2019年至2022年每年的6月20日。债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。
本期发行债券每张面值为100元,发行价格为100元/张。债券为4年期,票面利率在存续期内前2年固定不变。债券票面利率询价区间为5.50%-7.20%,将于6月15日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券最终票面利率。
本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商/簿记管理人根据询价簿记建档情况进行配售。债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。
