时隔四年,奥赛康欲再次冲击A股。东方新星7月10日披露重大资产重组预案,公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式将奥赛康100%股权纳入上市公司。本次交易完成后,上市公司的控股股东将变为南京奥赛康,实控人将变为陈庆财。
再燃上市热情
重组预案称,本次交易中,拟置出资产的初步作价为5.4亿元,拟购买资产的初步作价为80亿元,差额74.6亿元由东方新星以发行股份的方式向奥赛康的全体股东购买。
根据重组预案,东方新星拟指定特定全资子公司作为其全部资产、负债的划转主体,将除对该指定主体的长期股权投资外的全部资产、负债划转入该指定主体,并以上述指定主体的100%股权作为置出资产,与奥赛康药业100%的股份的等值部分进行置换。交易完成后,奥赛康将成为上市公司的全资子公司。目前,上市公司尚未确定其资产、负债的划转主体。
据悉,本次发行股份购买资产的股份发行价格为9.35元/股,据此计算,上市公司向奥赛康全体股东发行股份的数量为7.98亿股。本次交易完成后,上市公司的控股股东为南京奥赛康,持有上市公司总股本的34.54%股权。上市公司实际控制人为陈庆财,陈庆财及其一致行动人合计控制上市公司表决权46.88%。
值得一提的是,奥赛康此次并非首次燃起登陆A股的念头。2012年7月3日,奥赛康首发获通过,却于2014年1月被暂缓发行上市。
东方新星的主营业务是为石油化工行业、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务。不过,从2012年,东方新星的业绩逐步走下坡路。财务数据显示,东方新星2012年至2017年的净利呈逐步下滑态势。资产重组之后,东方新星将转型进入医药制造行业。对此,公司表示,奥赛康将成为上市公司的全资子公司,并纳入上市公司合并报表的范围,有助于上市公司创造新的利润增长点,增强上市公司的盈利能力。
交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后,奥赛康药业在2018年度、2019年度和2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6.41亿元、7.15亿元、7.84亿元。
