四川金顶7月16日晚间披露重组草案,拟以4.68亿元的现金收购海盈控股持有的海盈科技36.5625%股权,再向海盈科技增资6000万元。增资完成后,四川金顶将持有海盈科技39.403%的股权,成为控股股东。公司股票将暂不复牌。
资料显示,海盈科技主要从事新能源锂离子电池的研发、生产和销售,有十多年的新能源锂离子电池研发、生产、销售经验,拥有自主知识产权;形成了较强的研发创新优势、质量控制优势,良好的商业生态优势、产品结构优势和管理团队优势,具有较强市场竞争力。
目前,海盈科技是深圳市大疆百旺科技有限公司工业级无人机高功率电池主要供应商,并与吉利汽车、中植客车等签订战略合作协议,建立了长期合作关系。
在此次交易中,海盈科技整体估值为12.81亿元,评估增值10.27亿元,增值率为404.04%。
通过收购海盈科技,四川金顶可较短时间内切入新能源、节能环保这一战略性新兴行业,在现有业务基础上,增加新能源锂离子电池研发、生产、销售这一新业务,从而增加公司收入和利润来源,有利于公司可持续发展。
交易对方承诺,海盈科技2018年、2019年、2020年合计实现的累积净利润不低于3.2亿元。在此基础上,如果未能完成承诺业绩,交易对方将给予补偿;如果实际利润超过承诺业绩,超额部分的30%将奖励给海盈科技管理团队。另外,交易各方还将根据业绩实现情况,协商海盈科技后续股权交易事项。
此次重组是朴素至纯入主四川金顶后,首次筹划的重大资产重组。
