在本届“金牛财富管理论坛”上，基金会投资指数课题组联合组长刘文华发表了题为《我国基金会投资的形势及指数设计的思考》的主旨演讲。刘文华指出，目前我国慈善行业的投资仍是一片荒芜，未来有望成为一片蓝海，亟待开拓。
他指出，基金会在经济社会发展中起着非常重要的作用。我国的基金会从1981年诞生以来一直持续增长，但与欧美相比，在数量、资产规模和资产占比方面还存在巨大差距。目前国内基金会的平均投资收益较低，且约2/3的基金会没有任何投资行为，意味着资金都以存款形式“沉睡”在银行。
究其原因，刘文华认为主要有以下几点：一是基金会作为慈善资产受托人的职责不明确；二是基金会的投资如果发生亏损，可能需要承担责任；三是基金会行业缺乏良好的投资氛围，普遍缺乏投资积极性；四是行业缺乏合理的评价机制。
刘文华表示，目前我国的基金会与金融市场实际上处于脱节状态。慈善行业的投资行为已成为社会不得不面对的难题。对于慈善行业而言，可从投资中获得可持续发展的保障；对于金融行业而言，协助慈善行业进行投资，是履行社会责任的一种创新方式。目前慈善行业的投资仍是一片荒芜，未来有望成为一片蓝海。
刘文华指出，投资是一件专业的事情，大多数基金会应该委托专业投资机构进行投资；慈善也是一件专业的事情，大多数金融机构在参与金融扶贫、慈善事业时，也应该积极委托慈善组织。呼吁金融机构能够以帮助基金会或慈善组织进行投资，作为自己履行社会责任的一种方式。
