自从2017年绿色公司债正式与券商分类评价挂钩,券商参与绿色债及双创债的热情日益增加。
昨日,中证协发布2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计,10家券商上半年承销发行9只绿色公司债券(含绿色资产证券化产品,下同),同比增加4只;发行总金额为58.06亿元,同比减少近三成。同时,有10家公司承销发行9只双创债,合计金额28.15亿元,同比增加77.38%。
券商中国记者梳理2017年各券商发行绿色债及双创债总金额发现,共有29家券商因此在2018年分类评价中被给予0.2分至0.5分的加分。
平安证券斩获绿色债双料冠军
昨日(7月23日),中证协发布2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计,今年上半年,10家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行9只产品,合计金额58.06亿元,其中资产证券化产品有2只,金额为12.85亿元。
与去年同期相比,券商上半年承销发行的绿色债券数量增加4只,但是金额同比减少29.62%。
就发行金额来看,平安证券和华金证券承销发行的绿色债券金额位列前二,其中平安证券承销发行金额为11.35亿元,华金证券承销发行金额为10亿元。
就发行数量来看,平安证券担任1.5家公司绿色债的主承销商,华金证券、浙商证券、中金公司、中信建投、财通证券、天风证券分别承销发行1家,银河证券、摩根士丹利华鑫证券、申万宏源承销保荐分别承销发行0.5家。
今年上半年,平安证券斩获承销发行绿色债券数量和金额的双料冠军,守住了去年上半年的冠军之位,不过今年上半年发行数量同比增多,但发行金额却少于去年同期。
券商中国记者通过WIND查询到,今年4月23日,由平安证券担任计划管理人的ABS——“G福新01”、“G福新02”至“G福新11”以及“G福新次”等资产证券化项目发行,该项目总发行金额约8.39亿元,产品期限为2—12年。该ABS项目的发行利率为5.10%。
此外,今年3月27日,平安证券与银河证券共同担任主承销商,为新天绿色能源股份有限公司发行了一笔总金额为5.9亿元的公司债项目“G18新Y1”,该产品期限为3年,发行利率5.96%。
华金证券去年没有发行绿色债券,今年上半年承销发行了1家,发行金额仅次于平安证券。2018年4月24日,华金证券承销发行了绿色公司债“G18华综1”,实际承销金额为10亿元,发行期限为5家,发行利率为5.27%,发行人是珠海华发综合发展有限公司。