6月中旬起停牌的兴业矿业8月8日发布公告称,公司拟发行股份和支付现金购买杨雪银、梁英等10名自然人股东所持吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司(简称“雪银矿业”)99.89%的股份,交易价格初定为9.99亿元。兴业矿业股票自8月9日起将继续停牌。
据公告显示,经协商,雪银矿业全部股东权益交易作价为10亿元,交易标的资产雪银矿业99.89%的股份的交易价格初定为9.99亿元。本次发行股份的价格为6.85元/股,本次交易的股份对价金额占全部交易价款的70.04%,约7亿元;现金对价金额占全部交易价款的29.96%,约3亿元。
公告提示,鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,预估值与最终评估结果可能存在差异。此外,由于交易各方基于标的资产预估值确定的交易作价较雪银矿业净资产账面值增值较大,故本次交易完成后,在上市公司合并资产负债表中将增加较高金额的商誉。
兴业矿业表示,本次交易完成后,雪银矿业将成为公司的控股子公司。兴业矿业将在原有有色金属及贵金属采选业务基础上,拓展在中低品位多金属伴生矿产综合利用业务领域的布局,矿山资源得到进一步丰富,将进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力,提高综合竞争力和抗风险能力。
此前,兴业矿业于7月19日披露停牌进展时透露,当时的重组方案涉及两个标的公司,即云南省马关县兴源矿业有限责任公司100%股权及吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司全部资产。鉴于未能与云南省马关县兴源矿业有限责任公司的交易对方就本次重组方案的重要条款达成一致意见,兴业矿业决定本次重组放弃收购云南省马关县兴源矿业有限责任公司100%股权,仅收购吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司99.89%股份。重组标的调整后,交易将不构成重大资产重组。
