近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称《行动计划》），其中明确提出，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元，并提出加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程；确保启动5G商用等具体目标。
分析人士指出，《行动计划》明确提出加快第五代移动通信技术研究，并确保2020年实现商用。5GSA标准自6月份冻结以来，全球参与5G布局的国家已扩展至66个，各国频谱拍卖已经先后启动。我国在5G时代提前布局规划，2013年就组织了5G推进组，主导5G实验验证和产业与应用推广，本次《行动计划》进一步释放5G发展决心，商用进程有望再次提速，5G频谱分配、牌照发放时点预期已近，相关投资箭在弦上，通信产业景气触底回升可期。
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日，5G概念板块整体上涨2.43%，显著跑赢同期大盘（上证指数昨日下跌0.34%），板块中共有111只成份股实现上涨，在所有可交易成份股中占比接近九成，其中，富春股份、高斯贝尔、宜通世纪、新易盛、卫士通、邦讯技术等6只个股强势涨停，包括万马科技、长飞光纤、通宇通讯、永鼎股份、中兴通讯等在内的11只个股昨日涨幅也均达到5%以上，此外，深南电路、朗玛信息、剑桥科技、大富科技、烽火通信、三环集团、通鼎互联等个股昨日也均上涨4%以上。
资金流向方面，昨日5G板块吸引了场内大单资金的积极关注，板块整体呈现大单资金净流入态势，具体来看，中兴通讯（18914.39万元）、长飞光纤（14769.92万元）两只个股昨日均受到1亿元以上大单资金追捧，在板块中居于前列，三环集团（5551.93万元）、邦讯技术（4334.72万元）、卫士通（4147.47万元）、深南电路（4058.63万元）、烽火通信（3823.37万元）、宜通世纪（3521.45万元）、亨通光电（3287.43万元）等7只个股也均受到3000万元以上大单资金抢筹，上述9只个股昨日合计吸金6.24亿元。
业绩面上，5G板块中当前已有22家上市公司披露了2018年中报业绩，其中有16家公司报告期内净利润实现同比增长，具体来看，中际旭创、硕贝德、天源迪科、东山精密等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番，中石科技、亚联发展、四川九洲等公司上半年业绩均实现同比扭亏。
此外，还有86家公司发布了2018年中报业绩预告，其中业绩预喜的公司达到49家，占比近六成，其中，中京电子、恒泰实达、三维通信、风华高科、梅泰诺、星网锐捷、南都电源、日海智能等公司上半年净利润均有望实现同比翻番，高成长性较为显著。
机构评级方面，近30日内，共有48只5G概念股受到机构推荐，其中，信维通信、中新赛克、中际旭创、东山精密等4只个股期间均受到10家及以上机构推荐，烽火通信、梅泰诺、顺络电子、三环集团、亨通光电、TCL集团、士兰微等7家公司也均受到5家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级，上述11只个股近期均受到机构扎堆看好，后市投资机会值得关注。
对于板块未来投资策略，华金证券指出，本次《行动计划》重点强调信息消费对经济产出的拉动作用，在政策层面为通信基础设施建设注入信心，尤其在光通信方面的投入较明确，并确立了5G商用目标，也有助于带动通信板块投资情绪，叠加目前数据增长未见顶的现实需求，建议关注5G投资直接受益标的股：烽火通信、中际旭创、光迅科技等。
