“我前段时间把手里的那只基金赎回了。其实也不是因为市场不好,我那只基金今年表现还不错,主要是考虑到原来的基金经理离职了。”一位投资者向《每日经济新闻》记者说道。
显然,在基金投资过程中,基金经理变动是投资者非常关注的一大要素。特别是主动管理型基金的基金经理,其每一次变动都有可能改变基金的走势。
记者注意到,今年以来,虽然基金经理的整体离职情况相较于去年同期仅有个位数的增长,但在刚刚过去的8月份,竟然有74家基金公司旗下298只基金涉及基金经理变更312次,这个数值也创出了近三年之最。
基金经理变更次数为近三年之最
众所周知,在基金行业,每个月难免会看到基金经理变更的公告。但究竟在一个月里,会有多少只基金发生基金经理变更呢?
财汇大数据显示,在刚刚过去的8月份,基金经理变更次数达到了312次,涉及基金298只,涉及基金公司74家。从近三年的数据来看,不管是变更次数还是基金数量以及基金公司的家数,都创下了纪录。
回看2015年9月~2018年8月的三年时间里,基金经理变更次数超过300次都是非常少见的情况,仅有的2次也都出现在今年。上一次基金经理变更次数突破300次出现在今年3月——彼时,单月基金经理变更次数为301次,涉及基金数量268只,涉及基金公司65家。而变更次数最少的则出现在2015年10月——彼时,单月基金经理变更次数为80次,涉及基金79只,涉及基金公司31家。
如果只看最近一年的数据,基金经理变更次数最少的月份则是2017年10月——单月变更次数141次,涉及基金135只,涉及基金公司42家。
平衡混合型变更117次
进一步来看,在今年8月份的312次基金经理变更中,改聘次数为52次、增聘次数为137次、减聘次数为123次。
部分基金在1个月之内,出现了两次及以上的基金经理变更。
比如安信工业4.0主题沪港深混合,8月9日,其基金经理由蓝雁书变更为谭珏娜、蓝雁书和张竞;8月11日,其基金经理再由谭珏娜、蓝雁书和张竞变更为谭珏娜和张竞。类似先增后减的基金还有中邮核心竞争灵活配置混合等。
另外,还有一些基金则是先减后增。比如汇添富季季红定期开放债券,8月4日,该基金由基金经理陆文磊和李怀定变更为陆文磊一人;8月23日,该基金再由陆文磊一人变更为陆文磊和徐光。
从变更基金经理的基金类型来看,平衡混合型基金出现基金经理变更的次数最多,在8月份一共有117次。此外,长期纯债型基金也是发生基金变更较多的基金类型,达到51次。