今天,港股第二家同股不同权公司——美团点评上市,发行价69港元,开盘价72.9港元,盘中最高价74港元,涨幅超过7%。截至记者发稿,较发行价69港元上涨5.65%,总市值约4000亿港元(510亿美元)。
这一市值超过了网易、京东、小米等公司,在中国互联网股上市公司中市值仅次于BAT,位居第四。其董事长王兴身价约417.86亿港元(持股11.4386%),约合53.27亿美元。对照福布斯实时富豪榜,王兴排名在第352位。
和顺丰快递小哥一起上市敲钟时类似,在敲钟现场,参加今天美团点评敲锣的还有两名美团外卖骑手代表。
王兴在演讲中感谢了员工、外卖骑手和投资人,还特别提到感谢乔布斯,他称如果没有智能手机,没有移动互联网,就没有美团点评现在的一切。
今天的上市敲钟仪式上,知名投资人今日资本徐新也出现在港交所。
作为美团和大众点评双方的A轮投资人,红杉中国资本基金的沈南鹏因为出差在美国,不能到场祝贺,发布公开信,感谢美团选择了红杉。
市值高:超越网易、京东、小米等公司
美团点评开盘价72.9港元,截至券商中国记者发稿,较发行价69港元上涨5.65%,总市值约4000亿港元(510亿美元)。
这一市值超过了网易、京东、小米等公司,在中国互联网股上市公司中市值仅次于BAT,位居第四。
美团为港股市场第二支“同股不同权”的互联网新经济股,本次上市机构投资者包括高瓴资本、富达国际、老虎基金、Oppenheimer、Baillie Gifford等。
美团点评招股书显示,截至2018年前四个月,美团实现营业收入158.24亿元。美团的收入主要来自餐饮外卖、到店及酒旅、新业务及其他三个部分。截至2018年的前四个月,各项业务占总收入的比重分别为61.2%、27.5%、11.3%。
截至2018年前四个月,餐饮外卖收入达96.86亿元,较去年同期增长了107.78%;毛利为9.03亿,同比增长超一倍,增幅达112.47%;交易笔数为16.9亿笔,同比增长95.16%;交易金额为751亿元,同比增长112.15%。同期,美团到店及酒旅的收入和毛利分别实现43.51亿元、38.29亿元,同比增长43.08%和43.41%。
融资多:仅次于中国铁塔和小米集团
美团点评的发行定价为69港元。以此计算,此次IPO美团点评募资约330亿港元(约等于42亿美元)。这个募资额让美团点评成为今年港股集资规模第三大的IPO,仅次于中国铁塔和小米集团。
美团创立以来,历经8轮融资,总额近85亿美元(550亿元)。
如果加上点评与摩拜并入美团之前各自的融资,总额超900亿元。
上市后,腾讯为第一大股东,持股20.1363%,红杉中国持股11.4368%,联合创始人、董事长兼首席执行官王兴持股11.4386%,联合创始人兼高级副总裁穆荣均持股2.5141%,联合创始人兼高级副总裁王慧文持股0.7264%。
上市快:三个月就正式登陆港交所
港交所上市流程相对时间周期较短,一般需要半年左右的时间,但是仅仅三个月美团点评就正式登陆港交所。
今年6月份,美团点评提交了赴港IPO申请书;8月23日,通过港交所上市聆讯;9月4日,美团更新招股书,增加了截至2018年4月30日的最新数据;9月20日,美团正式挂牌。
身价高:王兴身价达53.27亿美元
美团点评今天的上市敲钟仪式,公司掌门人王兴携众高管亮相。
美团创业三人组:高级副总裁穆荣均、CEO王兴、高级副总裁王慧文
按照美团点评4003亿港元,而以此计算,王兴身价约417.86亿港元(持股11.4386%),约合53.27亿美元。
对照福布斯实时富豪榜,王兴排名在第352位。
在上市演讲中,王兴还特意感谢了3.4亿在美团点评花钱的人、感谢470万全国各地合作商户;感谢近60万的小哥骑手;感谢全公司5万多员工及曾经付出的老员工,同时他最要感谢的还是乔布斯,如果没有苹果,如果没有移动互联网就没有今天。
大佬多:沈南鹏感谢美团选择红杉
今天的上市敲钟仪式,知名投资人今日资本徐新也出现在港交所。
作为美团和大众点评双方的A轮投资人,红杉中国资本基金的沈南鹏因为出差在美国,不能到场祝贺,发布公开信,感谢美团选择了红杉。
沈南鹏在公开信中写到:“我要特别感谢王兴,是他在美团创立之初就选择了红杉。客观地说,美团当时有很多选择,但是王兴坚定地选择了我们。”
同时,沈南鹏还对大众点评创始人张涛提出了特别感谢,“早在2006年,红杉就成为了大众点评的A轮投资人,也是它A轮的唯一投资人。那次张涛甚至给了红杉‘特别折扣’。”美团与大众点评合并后,张涛做出“让王兴独自操盘”的决定,折服了当时所有人。后来的一切,也证明了红杉与张涛、王兴的合作成就了彼此。
此外,作为美团点评重要投资方之一——腾讯的 Pony(马化腾)和 Martin(刘炽平)在这个项目上也倾注了大量心血。尤其在美团和大众点评合并谈判进行到僵局时,Martin的幽默感与亲和力起到了神奇的粘合作用,战略和格局的高度给了美团点评不可或缺的助力。沈南鹏同样表示“特别感谢”。
以下为沈南鹏公开信全文:
既往不恋 纵情向前
——写在美团点评上市之际
今天,美团点评在香港成功上市,我因在美国出差缺席了上市盛典,着实遗憾!
恭喜美团点评,恭喜王兴,恭喜美团的A+团队,恭喜创造了这一历史性时刻的所有人!美团点评从初创公司发展成为中国最大的生活服务电子商务平台,不但为3亿多用户提供了更好的生活方式,也为全球服务业电子商务贡献了新的商业模式,可以说是近十年移动互联网在中国飞速发展的最佳实践之一。
作为自始至终看好美团点评,陪伴公司一路成长的投资人,我们同样倍感自豪!作为“创业者背后的创业者”,能看到自己支持的企业从破土而出的幼苗长成伟岸挺拔的参天大树,我们内心充满喜悦!
我要特别感谢王兴,是他在美团创立之初就选择了红杉。客观地说,美团当时有很多选择,但是王兴坚定地选择了我们。
同样,彼时领先的其他“团购”公司与红杉也都有过交流,我们亦有机会做出其他选择。如今回望,这是一种难得的缘分。
我们和王兴可谓一见如故:第一次在红杉北京办公室见到他的时候,就没有生疏的感觉,那时的他已是一位连续创业者,理性而坚韧。
8年前,移动互联网颇为喧嚣和浮躁,但我们见面时,基本没有聊具体运营情况,更多的是在讨论这个产业的远景与未来。
那次见面后,红杉很快决定要跟王兴合作。快速拍板的背后,是基于我们对这个行业的判断以及对王兴本人的欣赏。红杉在2010年成为美团的A轮投资人,也是A轮唯一的投资人。
这可能是我们十几年投资历程中最重要的一个决定:经历百团、千团大战,O2O一拨拨企业的跌宕起伏后,美团一直在不断拓展新的本地生活领域。在这场混战中,王兴带领团队越战越勇,硬是在白热化的竞争中杀出一条血路。
可以说,王兴是少有的对野蛮生长的中国互联网格局有着清晰认知的思考者,是将思辨精神运用到企业管理中最好的企业家之一,这或许也是美团不断越过山丘,获得更大成功的原因。
感谢王兴始终把红杉当作并肩作战的战友,看重我们的建议和帮助。红杉也一路支持美团,参与了他们的每一轮融资。在红杉的价值观里,作为投资机构,最可贵的就是雪中送炭,在困难时刻给予支持。
美团B轮融资时并不是那么顺利,甚至出现领投基金签完投资意向书后放弃的情况,2012年春节对于美团来说确实不太好过。但红杉那时的选择是继续加码。
我同样要感谢张涛。美团点评这块金字招牌,离不开美团,更离不开大众点评。实际上我们和张涛的交往渊源更为久远。
早在2006年,红杉就成为了大众点评的A轮投资人,也是它A轮的唯一投资人。那次张涛甚至给了红杉“特别折扣”。后来的一切,证明了红杉和张涛、点评的合作成就了彼此。
中国移动互联网的产业格局在随后几年间发生了预料之外、情理之中的巨变,美团和点评棋逢对手,最终又握手言和。这两家红杉A轮投资的企业最终在2015年选择合为一家,今天成为市值高达500多亿美金的超级平台。
我们很庆幸,在2015年9、10月那段难忘的日子里做出了正确的建议和重要的推动。三年前紧张的谈判,恰好就在同样的9月底、同样的香港,两家公司最终强强联手,形成巨大协同效应。
从此,作为本地服务中的佼佼者,美团点评更深入地改变了餐饮产业,改变了许多人的生活和消费方式,践行着“eat better,live better”的理念和初心。
战略合作之后的几个月里实行的是联席CEO制,对于刚刚战略合作的两个巨头,这一特殊制度显然是合适的安排。但不久后,张涛就做出了一个非常了不起的决定:让王兴独自操盘。
这是一个艰难的抉择,但张涛和红杉一样,把这么重大的责任托付给王兴。未来有人写到中国互联网的这一章时,一定会被张涛和他的抉择所折服。
在战略合作初期面临着管理整合、人事调配、发展策略等诸多问题和挑战。那几个月里董事会几乎是一周一开,会议常常都长达5、6个小时,董事们和管理层共同渡过了一段难忘的“特殊期”。
我们也要特别感谢腾讯的Pony和Martin。Martin在这个项目上倾注了大量心血。在应对复杂局面的时候,Martin处事公平,以大局为重,提出让各个相关方都能接受的建议和方案。
尤其在谈判进行到僵局时,他的幽默感与亲和力起到了神奇的粘合作用,战略和格局的高度给了美团点评不可或缺的助力。
最后,我要感谢红杉中国参与这个项目的所有成员。
计越作为红杉最早负责大众点评的董事,孙谦作为红杉最早负责美团的董事,他们两位是这个项目最重要的合伙人,为此付出了大量的时间和精力。
此外,红杉前前后后参与这个项目的人员,从前台到后台的同事将近20位。很多人调侃,红杉喜欢开con-call。
在美团点评这个项目上,前后确实仅在内部就开了近两百个电话会,可以说,红杉人是靠自己辛勤的汗水和高度的专业赢得了企业的尊重。
需要感谢的人很多很多,这里难以一一枚举。我们很幸运,在美团点评发展的历程里从未缺席任何一个重要环节。
对于美团点评和王兴,今天是一个荣耀的时刻,更是崭新的起点,相信他们会在从移动时代跨向智能时代的跃迁中,既往不恋,纵情向前;对于红杉,今天也同样是一个喜悦的时刻,我们真心期待能够发现更多这样卓越的创业者并与之前行。我们坚信our next investment is our best investment!
沈南鹏
2018年9月20日