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尝鲜募资新政 乾照光电调方案2亿元“补流”

2018-10-23 08:12  上海证券报

自证监会“松绑”重组融资用途,允许上市公司募资补充流动资金后,上市公司已积极行动。乾照光电23日宣布调整6.5亿元并购浙江博蓝特100%股权的重组配套募资方案,在减少两个扩产项目募投金额的同时,新增了2.04亿元“补充上市公司流动资金”的项目。本次方案调整构成重大方案调整。至此,乾照光电或成为较早享受证监会配套募资新政的公司,若能成功发行,将改善公司现金流。

此前,证监会刚于10月12日对《上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》进行了修订,允许上市公司配套募资用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务,但该用途比例不应超过交易作价25%,或不超过配套募资总额50%。证监会通过“松绑”并购重组融资用途,向上市公司“释放”流动性。

在调整后的重组方案中,乾照光电拟以发行股份和支付现金方式并购浙江博蓝特100%股权,标的作价6.5亿元不变。交易对方的业绩承诺是,浙江博蓝特在2018年至2021年的扣非净利润分别为3000万元、5000万元、6200万元、7400万元。

同时,修订版不超过5.82亿元配套募资方案包括:支付本次交易现金对价5551.43万元、支付本次交易的中介费用及其他相关税费2200万元、投资标的公司项目建设3亿元,以及2.04亿元补充上市公司流动资金。其中,标的公司建设项目有“年产500万片4-6英寸PSS基AlN薄膜蓝宝石衬底项目”投资1.7亿元,“年产400万片高精度即开即用蓝宝石衬底片技改项目”投资1.3亿元。

记者注意到,在证监会允许重组配套募资用于补流的两个金额上限中,6.5亿元并购交易作价的25%是1.625亿元,配套募资5.82亿元的50%是2.91亿元,乾照光电的补流金额2.04亿元满足后一项条件。

公司表示,本次募集配套资金补充上市公司流动资金可以降低上市公司资产负债率,缓解公司营运资金压力,提升公司的抗风险能力,促进新增产能的顺利释放。

责任编辑:储继军
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