原标题:银河证券承销首单民企纾困私募可交债发行完成 特锐德大股东获两级国资大力支持
中国证券报记者22日从银河证券获悉,11月15日,在深交所的大力支持下,由银河证券担任主承销商,山东省、青岛市崂山区两级政府投资平台以自有资金4亿元参与认购的青岛特锐德电气股份有限公司(股票代码:300001,以下简称“特锐德”)控股股东青岛德锐投资有限公司(以下简称“德锐投资”)2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)完成发行。
其中,山东省属国有资本运营平台山东国惠投资有限公司及青岛市崂山区下属国有投资公司青岛巨峰创盈股权投资有限公司各认购2亿元本次债券,合计认购债券金额4亿元,用以缓解特锐德控股股东资金流动性、支持上市公司发展。此次两级国资认购完成后,银河证券承销首单纾困私募可交债发行完成。
公开资料显示,青岛特锐德电气股份有限公司主要业务涵盖电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域,是山东省知名民营企业。在电力设备方面,特锐德是中国最大的箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业,是细分行业龙头企业和国内箱式电力设备制造业的领军企业。在充电基础设施建设与运营方面,公司在超过288个城市中建设了超过19万个充电桩,运营超过11万个公共充电桩,市场份额超过40.00%。自特锐德2014年7月进军新能源汽车充电业务领域以来,已形成了融合智能制造、充电网运营以及互联网平台增值服务为主线的生态运营模式,旗下全资子公司青岛特来电新能源有限公司专业从事汽车充电网平台运营,规模优势领先。近三年来,公司业务规模不断扩大,2015年度、2016年度、2017年度营业收入年均复合增长率达19.40%,净利润年均复合增长率达23.90%。特锐德最近三年收入、利润增速高,公司所处的充电行业前景广阔,发展态势较好。
中国证券报记者了解到,近年来,该公司不断加大对汽车充电生态行业的拓展力度,特锐德控股股东德锐投资为支持上市公司新业务拓展,通过股票质押方式为上市公司员工持股计划及资产证券化提供了资金支持。此次两级国资对特锐德控股股东可交换债券的积极认购,将有效缓解控股股东资金压力,并进一步推动特锐德电动汽车充电生态网的建设,为公司长远发展打下更为坚实的基础。
山东国惠投资有限公司是经山东省政府批准设立,由山东省国资委履行出资人职责的省管企业,是齐鲁交通发展集团、山东高速集团、兖矿集团、山东能源集团、山东地矿集团、山东钢铁集团、山东黄金集团等多家省属特大型国有企业的第二大股东。青岛巨峰创盈股权投资有限公司是青岛市崂山区政府批准设立的国有投资公司巨峰科技创业投资有限公司的全资子公司,是崂山区重要的创新创业及产业投资平台。
此外,11月2日,本次特锐德控股股东可交换债券的主承销商银河证券刚刚发布了牵头联合央企、地方国企、金融投资机构、大型民营企业集团等发起设立总规模达600亿元的纾困基金方案,用以解决民营企业融资难、融资贵问题。
银河证券相关负责人表示,在此背景下,两级国资平台经过前期多次调研、考察后积极参与本次银河证券担任主承销商的特锐德控股股东可交换债券的发行认购,一方面显示出国有投资平台对特锐德业务模式及发展前景的肯定,另一方面体现了银河证券充分发挥自身优势助力民营企业纾困、解决融资难融资贵等问题及服务民营企业发展的坚定态度,更体现出国有经济对民营经济的大力支持及力争协同发展、齐头并进的愿景。
业内人士预计,本次债券成功发行后,特锐德大股东的资金压力将得到显著缓解,特锐德将在继续保持其高速、健康发展势头的基础上借助国资平台的优势资源进一步提升竞争力,为公司带来更大发展空间。未来随着电动汽车保有量的进一步快速增加,特锐德充电业务板块也将随着行业市场规模的不断攀升实现新的业绩突破。