尽管美股市场持续震荡,但首次公开发行(IPO)市场却依旧热闹。这时,市场更传出网约车巨头Uber已向美国监管机构秘密提交了IPO文件,2019年的美股市场或将迎来以科技股为代表的新经济企业上市潮。
据海外媒体报道,Uber秘密提交IPO申请,寻求明年早些时候上市,但Uber所提交的文件细节尚未公布。此前,高盛和摩根士丹利对Uber的估值预期高达1200亿美元。在此基础上,市场人士预计Uber此次IPO很可能获得超过170亿美元的募资,这将使Uber成为全球科技行业规模最大的IPO之一。而这种高估值的背后是Uber疯狂的融资数字。从成立至今的9年中,Uber的总融资额已高达160亿美元,在美国非上市高科技公司中遥遥领先。
其实,Uber提交IPO申请的举动也似乎是为了与竞争对手Lyft公司抢占上市先机。近日,美国网约车巨头Lyft秘密提交了IPO相关登记声明草案,预计IPO将在美国证监会完成审查程序后启动。彭博预计,2019年美股市场或将迎来本世纪规模最大的科技股上市潮。除了Uber及其竞争对手Lyft,旅游民宿网站Airbnb、软件应用公司Slack、图片社交网站Pinterest都谋划在2019年上市,而且多家公司的估值早已突破100亿美元,上一次至少3家估值超过100亿美元的美国科技公司于同一年上市,还要回到2000年。
有分析人士表示,Uber及Lyft这两家公司在业务对战愈演愈烈之际,通过上市融资获得必要的弹药支撑,对二者日后的竞争非常关键。此外,美国利率仍然在历史低点附近,因此企业对于利用这个时间窗口有一种紧迫感。如今,市场下跌意味着IPO价格会变得更低,但继续等待上市也有风险。
的确,越来越多的投资者开始担心,过去美国股市的大部分涨幅都是由以“FAANG”为首的少数大型科技公司推动,现在对美股尤其是科技股走势的判断也出现了分化。由于担心估值泡沫化引发的潜在回调,基金经理选择抛售部分股票持有现金。
今年年初,爱奇艺、哔哩哔哩拉开2018年新经济企业赴美上市潮,但风光敲钟的背后并不全然是掌声,尤其是下半年以来估值下降、募资额度降低、破发等情况在新经济企业身上频频上演,“流血上市”、“破发魔咒”等消息不绝于耳。不过,中概股赴美上市似乎没有受到美股震荡的影响。
近日,蘑菇街登陆美股市场,挂牌首日蘑菇街盘中一度破发,但收盘勉强守住发行价。与此同时,腾讯音乐的IPO终于有了新进展并更新了IPO招股书,计划发行4102.98万股美国存托股票(ADS),美国IPO研究公司IPOBoutique.com数据显示,腾讯音乐有望于12月12日在纽交所挂牌交易。此外,360金融已计划于12月14日在纽约证券交易所挂牌,募集资金约为5735万美元。
