Wind最新统计数据显示,2018年,兴业银行以4804.5亿元的非金融企业债务融资工具(简称债务融资工具)主承销规模和657只的承销只数,首次双双位居市场榜首,所占市场份额为8.78%。
据了解,2018年兴业银行以“商行+投行”为抓手,持续推动债务融资工具产品创新,先后为南京浦口康居集团发行全市场首单可持续发展债券,助力绿色保障房建设;为招商局租赁、中建七局等企业发行资产支持票据,助力企业盘活存量资产,优化资源配置;落地市场首单绿色永续债、市场首单租赁公司绿色债等多笔绿色债券,全年累计承销绿色债务融资工具51亿元,居全市场首位;通过债券通,为主承销债券引入境外投资人,帮助优化企业融资结构,降低融资成本。
面对民营企业融资难、债券发行难的问题,兴业银行在全国首批为亨通集团、中天科技创设了信用风险缓释凭证(CRMW),实现两只民营企业债券融资支持工具顺利落地,促进民营企业债券融资。同时,持续开展融资租赁、应收账款、供应链等企业资产证券化业务,盘活民营企业存量资产。截至目前,兴业银行存续民营企业债券规模631亿元,占全市场的十分之一。
此外,兴业银行依托香港分行这一联结境内外的“桥头堡”,大力布局境外债券承销,引进境外低成本资金,拓宽企业融资渠道,全年承销发行中资股份制商业银行首单欧元债、全国交投企业首单人民币点心债等境外债券373亿美元,位列中资股份制银行第二位,成功在境外债券资本市场占据一席之地。
展望2019年,兴业银行表示,将健全“商行+投行”联动机制,打造特色“债券银行”,推动投行业务向“融资+融智”转型,不断加强承销业务能力建设。