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7家公募近五年权益类收益超70% 超九成公司去年固收回报为正

2019-01-17 12:59 证券时报网   张燕北

从近5年权益投资业绩看,68家基金公司中有61家最近五年净值增长率为正,占比高达89.7%。从单个基金公司看,7家公司收益率超过70%。其中,兴全基金以94.78%的回报率一马当先;其次是诺德基金,以87.66%的收益率排名行业第二;中欧基金以81.33%的投资回报率位居第三位。

海通证券发布的数据显示,2018年股债两市跷跷板效应下,权益类基金整体表现欠佳,债券基金表现出类拔萃。与此同时,拉长时间到最近5年看,多数基金公司穿越牛熊为投资者提供了正回报,一批投研实力稳定的基金管理人脱颖而出。

两家公司权益类产品去年实现正收益

2018年权益类基金净值回撤成为常态,取得正收益的基金管理人凤毛麟角。

数据显示,海通证券统计了110家公募基金管理人2018年权益类基金的净值增长排名,其中仅有国开泰富、中加基金两家逆势斩获正收益,两家公司管理的权益类基金净值增长率分别为2.7%、1.66%。第三至第十名是兴业基金、金信基金、鑫元基金、西部利得、汇安基金、新疆前海联合、中银基金、德邦基金。

据海通证券统计,业绩前十大基金公司中,除中银基金、交银施罗德两家银行系公司权益类基金规模处于中等水平外,其他公司该类产品规模均比较小。

就业绩处于市场上游的两家中型基金公司而言,中银基金旗下多只低股票仓位的灵活策略混合型基金表现稳健。“新生代”权益基金经理何帅管理的交银阿尔法核心、交银优势行业去年业绩领先同类产品,对交银施罗德的权益投资业绩有明显贡献。

在去年市场低迷的拖累下,最近三年即2015年至2018年权益类基金业绩整体表现同样欠佳,绝大部分基金公司并未取得正收益。

数据显示,纳入统计的97家基金公司中,仅7家在最近三年获得正收益,赚钱比例仅为7.22%。其中东方红资管以14.76%的收益率稳居第一,安信基金以12.71%的净值增长率紧随其后,排名第三的德邦基金获得1.67%的投资回报。此外,其他取得正收益的基金公司有诺德基金、西部利得、国海富兰克林、长安基金。

从最近五年即2013年至2018年的权益投资业绩看,近9成基金管理人成功穿越牛熊获得正收益。

数据显示,68家基金公司中有61家最近五年净值增长率为正,占比高达89.7%。从单个基金公司看,7家公司收益率超过70%。

其中,兴全基金以94.78%的回报率一马当先,显示出该公司的长期权益投资水平领先。其次是诺德基金,以87.66%的收益率排名行业第二。中欧基金以81.33%的投资回报率位居第三位。

此外,最近五年业绩排名靠前的基金公司还有民生加银、汇丰晋信、新华基金、汇添富基金。

责任编辑:谢玥
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