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湖北银行6.32%股权挂牌价超14亿,大赚10亿的湖北能源要彻底退出前十大股东

2019-01-19 11:53 券商中国   胡飞军

银行股权转让热潮还在持续。

1月16日,重庆联合产权交易所披露,湖北银行6.32%股权被公开挂牌转让,转让方为湖北能源,挂牌价格超14亿元,若转让成功,湖北能源将彻底退出湖北银行前十大股东之列。

券商中国记者注意到,这不是湖北银行第一次股权出现大的变化,2017年7月,中国长江三峡集团公司向湖北省宏泰国有资本投资运营集团转让其所持该行9.28%的股权,湖北银行第一大股东从央企改写为湖北国资。

此外,2012年获得湖北银行股权的湖北能源,若此次以挂牌价14.13亿元成交,加上历年累计投资收益,湖北能源8年间或收获约10亿元投资收益。

挂牌价超14亿元

1月16日,标的物湖北银行3.575亿股股份(持股比例6.32%)公开挂牌信息出现在重庆联合产权交易所官网,挂牌价格为14.13亿元,挂牌出售方为湖北银行并列第三大股东上市公司湖北能源。

交易信息还显示,湖北银行6.32%股权交易方式要求一次性支付,且需满足以自有资金入股商业银行的要求。

据了解,湖北银行成立于2011年2月,是由原宜昌、襄阳、荆州等五家城市商业银行采取新设合并方式组建,总部设在武汉市,业务范围主要辐射湖北省内,服务地方经济发展。

2012年,湖北银行成功引入三峡集团、湖北能源和武钢集团等作为战略投资者,为湖北银行发展提供资本支持。

其中,湖北能源以2.68元/股价格认购3.25亿股湖北银行增发股份。2017年10月,湖北银行实施资本公积转增股本,向全体股东每10股转增1股,转增后湖北能源持股是变为3.575亿股。

这意味着,湖北能源获取湖北银行6.32%股权价格合计为8.71亿元,此次若能以14.13亿元成功转让,8年之间有望增值62.22%。

此外,湖北能源历年财报显示,2013年到2017年末,权益法下湖北银行确认的投资收益为:6996万元、1.3亿元、1.02亿元、9944万元、1.21亿元,5年累计投资收益达到5.22亿元。

这意味着,如果此次以14.13亿元转让成功,湖北能源投资湖北银行8年间累计投资收益约10.64亿元。

数据显示,截至2018年6月末,湖北银行每股净资产为3.46元,此次以14.13亿元挂牌价格计算,每股价格约3.95元,较每股净资产增值14.2%。

无独有偶,2018年11月27日,湖北久银投资在阿里司法拍卖平台公开拍卖其持有的湖北银行6457.3万股,最终被湖北的利和集团有限公司以1.6亿元拿下,折算价格为2.48元/股,较截至2018年6月湖北银行每股净资产3.46元折价28.32%。

湖北国资有意竞拍

值得注意的是,2017年接盘三峡集团股权、荣登第一大股东宝座的湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(简称“湖北宏泰”),透露出了参与竞拍的意愿。

湖北能源为何要出清湖北银行股权?2018年12月29日,湖北能源曾发布公告称,转让湖北银行股权主要是“为了集中优势资源发展能源主业、适度控制金融业务投资规模”,若成功转让,将进一步充实公司现金流,转让所得现金可用于主业项目投资,充分发挥资金效益。

截至目前,持有湖北银行5%以上股东包括:湖北宏泰、湖北省交通投资集团、湖北能源、武钢集团和劲牌有限公司,分别持股13.5%、13.4%、6.32%、6.32%和5.06%。

数据显示,截至2018年9月30日,湖北银行总资产为2383亿元,净资产为202.6亿元,2018年1~9月实现营业收入47.83亿元,净利润16.73亿元。

2018年12月29日,湖北能源表示,经经北京中企华资产评估有限责任公司资产评估,以2018年6月30日为评估基准日,湖北能源持有的湖北银行3.575亿股股份评估价值为12.94亿元,相较其账面价值13.42亿元低 4785万元。

湖北能源表示,为维护公司利益,挂牌转让价格至少不低于账面价值13.42亿元,2019年1月16日,产权交易所信息显示,湖北银行3.575亿股股份挂牌价格达到14.13亿元。

“这些都是正常的股权转让交易。”接近湖北银行人士对该交易对记者如是表示。

湖北能源表示,由于公司股东湖北宏泰拟参与此次湖北银行股权挂牌转让的公开竞拍,如湖北宏泰竞得拟转让湖北银行股权,此次交易将构成关联交易,其中,湖北宏泰持有湖北能源27.68%股权。

券商中国记者注意到,透露拟竞拍意向的湖北宏泰并非“生面孔”,湖北宏泰系湖北省国资100%持股的湖北省国有资本运作主体平台,也是湖北省国有资本有序进退的通道。

2017年7月6日,湖北宏泰接盘三峡集团持有的3.25%亿股股权(持股比例9.28%),由此,湖北银行第一大股东从央企回到湖北省国资手中。

责任编辑:谢玥
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