苏银转债“打新”让可转债市场再现火爆场面。数据显示,苏银转债网上网下共计有37万亿元有效申购,其中有1.4万机构账户参与网下打新;61万户参与网上申购,中签率不足万分之四。
江苏银行昨日公告称,大股东及一致行动人将增持公司股份。
苏银转债网上中签率及网下配售公告显示,江苏银行原有股东参与积极优先配售。其中华泰证券、江苏凤凰传媒、东方资产管理等积极参与。此外,上市公司模塑科技公告称,拟出资8660万元全额认购该公司优先配售部分,目的是维持该公司在江苏银行的持股地位,并持续分享江苏银行的成长业绩。
之所以银行转债广受市场欢迎,机构人士分析认为,一方面,由于银行转债普遍债底较高,因此亏损幅度和概率都较低;另一方面,银行转债打新更容易获取足够的筹码。
数据显示,随着可转债火爆以及网下参与度提升,规模较小的转债打新普遍出现“僧多粥少”的情况,甚至出现一些机构账户顶格参与也仅仅能中签几万元的尴尬局面。而此次网下顶格参与苏银转债,机构账户可中签117万元。
光大证券在其可转债报告中表示,类似银行转债拥有流动性优势,也有不错的行业贝塔属性,因此往往被机构列为底仓,有一定的需求刚性。
随着江苏银行可转债申购告一段落,如何参与下一家银行转债成为市场机构关注焦点。
“未来最值得期待的是交通银行可转债。由于交行可转债规模有600亿元,因此,机构都开始了调研与布局。”一家基金人士向记者透露。
江苏银行股价近期跟随大盘走弱,昨日险收7元大关。此时,江苏银行公告称,公司大股东以及一致行动人选择增持公司股票。
公告显示,近日,江苏银行接到第一大股东江苏省国际信托有限责任公司(下称江苏信托)的一致行动人江苏省国信集团有限公司(下称“国信集团”)及第二大股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(下称“凤凰集团”)通知,基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可,国信集团、凤凰集团及其一致行动人江苏凤凰资产管理有限公司(下称“凤凰资管”)通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。
2018年9月5日至2019年3月14日,国信集团通过上交所交易系统增持了公司股份101022637股,占公司总股本的0.8751%。2018年8月24日至2019年3月14日,凤凰集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份15988600股,占公司总股本的0.1385%;凤凰资管通过上交所交易系统增持了公司股份106527806股,占公司总股本的0.9228%。