债券

农行一个月内发行1200亿元 二级资本债"密集上菜"

2019-04-04 09:16 中国证券报·中证网   张勤峰

距离上一期发行完毕还不到1个月,4月3日,农业银行披露了今年第二期二级资本债发行文件。同日,贵阳银行也披露,将发行45亿元二级资本债。在商业银行补充资本的浪潮下,二级资本债发行如火如荼。

据中国农业银行3日发布的公告显示,该行将于4月9日发行2019年第二期二级资本债券。本期债券分为两个品种,品种一为15年期固息债券,在第 10年末附有条件的发行人赎回权,计划发行200亿元;品种二为10年期固息债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,计划发行400亿元。

值得一提的是,农业银行于3月15日发行了该行2019年第一期二级资本债券,两品种发行总额亦为600亿元。前后不到1个月,农业银行就为投资者“送上”了1200亿元的二级资本债。

贵阳银行亦于3日发布公告称,将发行该行2019年二级资本债券,本期债券计划发行45亿元,为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权。发行日同样是4月9日。这意味着,4月9日这一天,就将发行645亿元的商业银行二级资本债券。

开年以来,商业银行二级资本债一直保持高频发行的态势。据Wind数据显示,截至4月3日,今年已发行商业银行二级资本债券1670亿元;到4月9日,发行规模有望超过2300亿元。另外,中国银行于1月29日发行了400亿元的永续债券。

行业人士表示,在政策推动宽信用的背景下,商业银行面临的资本约束愈发明显,商业银行“补血”的动力较强。当前商业银行发行二级资本债、永续债、次级债等多渠道补充资本也受到政策鼓励。

责任编辑:谢玥
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