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罕见,基金主动控制规模!

2019-04-15 07:13 上海证券报

3月以来,市场上出现了多只首募规模在30亿元以上的偏股型基金,前海开源优质成长的募集规模甚至达到了65.14亿元!

东方财富choice数据显示,今年以来,前两个月新成立的偏股型基金(普通股票型基金+偏股混合型基金)规模合计150亿元,平均规模为4.05亿元。

进入4月后,丘栋荣操刀的中庚小盘价值5天时间募集到32.67亿元,募集提前结束;4月9日邱杰管理的前海开源优质成长发布基金合同生效公告,最终募集规模为65.14亿元,也是提前结束募集。

值得注意的是,去年年底,丘栋荣发了在新东家的首只基金——中庚价值领航混合基金,规模为9.16亿元;三个月后,他发行了第二只——中庚小盘价值股票基金。

丘栋荣透露,第二只基金风险要高于第一只,在提前结束募集的情况下,中庚小盘价值募集规模超过30亿元,可见三个月的时间里,投资者的风险偏好明显提升。

投资者除了对绩优基金经理新发的基金充满申购热情,对过往业绩表现优异的老基金也青睐有加,资金正在快速涌入。小编梳理发现,近期多只绩优基金已经发布公告对申购金额进行限制。

以中欧明睿新常态为例,该基金4月1日发布公告,称如单日单个基金账户通过代销渠道对基金任一份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额超过50万元,公司将有权拒绝。

以交银施罗德阿尔法核心为例,除了对单笔金额在人民币10万元以上的申购及转换转入申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换转入金额在人民币10万元以上的申购及转换转入申请,也不予确认。

另一方面,对于基金经理来说,面对不同基金规模的管理需要进行一段时间的适应,对投资框架进一步更新后,才有新的动力去放开规模。

他也举了自身的例子,当他管理的基金规模在四五十亿元时,他曾碰到过一些困难:短期市场波动很大,使得基金净值波动也较大。而经历过一个痛苦的探索期后,在基金规模四五十亿元到七八十亿元的阶段,他逐渐建立起一个新的交易框架,于是便放开了规模限制。他表示,基金规模如果到了100亿元以上,届时基金经理又将面临新的投资框架的突破。

责任编辑:朱蕾
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