中国财富网讯(吴芃)航天长峰(600855)4月23日发布公告称,公司收到上交所下发的问询函,要求其就收购航天长峰朝阳电源有限公司(以下简称标的公司)100%股权一事,进一步说明本次重组的必要性,以及标的公司估值较高的原因和合理性。
航天长峰此前公告披露,公司拟以11.02元/股的价格向控股股东防御院和朝阳电源发行8711.43万股,收购航天朝阳电源100%的股权,交易标的资产交易价格暂定9.6亿元。其中,航天长峰将向防御院发行4444.57万股,向朝阳电源发行4266.86万股。
问询函指出,上市公司主营安保科技、医疗器械、电子信息三大业务,本次重组标的公司业务包括集成一体化电源和模块电源研发、生产和销售。上交所要求航天长峰补充披露:标的公司的业务模式、经营流程、订单获取方式,是否对股东朝阳市电源有限公司及其主要股东在技术、渠道、经营管理等方面有重大依赖,并说明进行本次重组的必要性。
重组预案披露,本次交易预估值区间为9.12亿元至10.08亿元,交易价格暂定为9.6亿元,按照标的公司2018年净利润计算的静态市盈率为18倍, 而依据披露的财务数据及业绩承诺,标的公司2018年至2021年净利润的年均增长率为16.75%。对此,上交所要求航天长峰结合标的公司所在行业情况、盈利增速、可比公司估值、可比交易估值情况等,分析说明此次交易标的公司估值较高的原因和合理性。
