原标题:看看巴菲特持有什么股,盈利又如何?他给投资者这样一条建议
当地时间5月4日,一年一度的巴菲特股东大会将在美国举行。被誉为“股神”的巴菲特,是典型的价值投资者,他认为应该赚企业成长的钱,而不是短期的涨跌。
巴菲特曾表示,要认准质地优良的企业来投资,以“便宜”的价格买入,并坚定持有,获得的收益将比“追涨杀跌”更多。
在巴菲特公布其投资公司伯克希尔·哈撒韦2019年一季度持仓之前,一起看看伯克希尔·哈撒韦2018年公布的持仓和盈利情况吧。
2019年持股平均盈利或为19.22%
据2019年2月23日巴菲特“致股东信”显示,截至2018年12月31日,伯克希尔·哈撒韦持有市值最高的公司为苹果公司、美国银行、富国银行和摩根大通,持有成本分别约为360亿美元、116亿美元、106亿美元和56亿美元。
根据巴菲特披露的前15大持仓股票,如果稳定持有,不进行任何操作,2018年12月31日至2019年4月30日期间,巴菲特持股平均收益率应为19.22%,其中持有的穆迪公司盈利比最高,达39.03%;苹果公司盈利规模最大,苹果公司股价上涨29.71%,带来盈利逾100亿美元。
根据伯克希尔·哈撒韦公告的前15大持股测算的盈利情况 数据来源:公司公告,Wind
截至4月30日,巴菲特2019年收益19.22%,已经打败了伯克希尔·哈撒韦的年平均盈利水平,似乎可以提前“收工”了。
据统计,自1965至2018年间,伯克希尔·哈撒韦整体增长率为1091899%,年复合增长率达18.7%。
伯克希尔·哈撒韦公告的前15大持股市值变动情况 数据来源:公司公告,Wind
从市值表现来看,据Wind数据显示,截至北京时间4月30日,伯克希尔·哈撒韦“(BRK_A)和(BRK_B)”合计市值为5331.41亿美元,为美股市值第七大企业。
巴菲特给投资者的一句话
“你只需要买下美国(经济)的一个截面,之后不要再听别人说什么,报纸上写什么,或者做任何事情。”“股神”巴菲特近日接受雅虎财经专访时如此告诫投资者。
巴菲特所说的“买下美国(经济)的一个截面”指的是投资追踪标普500的指数基金,比如先锋500指数基金。股神本人曾把先锋指数基金的创始人约翰·博格尔(Jack Bogle)称为“英雄”。
“股神”之所以建议投资标普500指数基金,是因为这些基金的表现长期以来优于那些试图击败标普500指数的主动型基金。而在过去的十年间,巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司的股价表现也一直逊色于标普500指数。
不仅如此,巴菲特还告诫投资者不要盲目听从市场专家的话,频繁进行交易。“如果你买的是一座农场或一套公寓,那你肯定不会第二天就卖出。”巴菲特说。
巴菲特认为人们之所以频繁交易股票,是因为与农场和公寓相比,股票的交易成本很低。“相比于其他种类的投资活动,股票的交易成本微不足道。所以人们总是变来变去,但频繁的变动不是一个聪明的做法。”他说。
事实上,巴菲特一直在如此提醒投资者。他在2017年接受专访时曾说,“人们的某些投资习惯是自我毁灭式的,而我想传递的信息是远离(频繁)交易股票或其他自我毁灭式的行为”。