中国财富网讯 5月29日，以“在一起，创未来”为主题，金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京举行，金石财策与央企金融机构国投泰康信托有限公司达成战略合作。
金石财策B轮战略融资发布仪式
金石财策联合创始人&CEO刘干霄、国投泰康信托总经理傅强、积木拼图集团创始人&CEO董骏、中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏教授等嘉宾，与到场金融机构、家族办公室、法律税务各界专家、资深学者、媒体和金石财策管理团队一起共同见证了金石财策这一历史性时刻，并就财富管理问题进行了深入而热烈的讨论。
强强联合 打造财富管理新蓝海
发布会上，来自国投泰康信托、积木集团和金石财策的代表们共同开启了金石财策B轮战略融资“冰雕注酒”发布仪式。随着红酒滚滚注入冰雕之中，“在一起，创未来”几个大字赫然显现，寓意着国投泰康信托和金石财策精诚合作，共创财富管理事业的美好未来。
国投泰康信托总经理傅强表示，金石财策无论从专业声誉、服务能力、管理理念还是商业模式都符合国投泰康信托的战略合作发展期望。
“经过慎重的选择和决策，我们最终选择了金石财策作为我司的合作伙伴，力求在财富管理领域共同谋求发展，为高净值客户提供全方位的金融及事务服务。我们认为国投泰康信托与金石财策的合作是一项顺应财富管理新蓝海的举措。”傅强说。
国投泰康信托是经中国人民银行批准设立、中国银行保险监督管理委员会监管的央企控股信托公司。作为首批央企混改的试点单位，国投泰康信托引入了泰康保险集团股份有限公司、悦达资本两家实力战略股东，注册资本金达21.905亿元人民币。
国投泰康信托拥有品牌背景和资源优势，金石财策拥人才和制度优势，此次强强联合将全面提升资产管理能力和产品创新力，以先进的经营理念，为高净值客户提供可靠的个性化财富管理服务。
在行业急速扩张的背景下，金石财策依然能审慎对待客户的交托，踏实迈出每一步，以客户利益为出发点，帮助客户做财富管理。并坚持以专业为客户创造价值，这与国投泰康信托“有道而正 信则人任”的核心价值观不谋而合。
同时，金石财策依托其专业团队，全面分析客户人生各个阶段的财富需求，通过品牌、资源、技术和运营的全面赋能，协助理财顾问事业发展，开创财富管理联合创业的新模式。并积极借鉴全球财富管理市场发展经验，以国际视野和专业标准与国际金融专业人士协会达成战略合作，全面推动国际认证财富管理师项目。
改观财富管理：以终为始，惟精惟一
“赋能理财顾问事业，改观财富管理”是金石财策自成立以来一直坚守的服务理念。作为中国领先的财富管理服务平台，金石团队不断探索财务策划与财富管理创新模式，致力于为理财顾问提供优异事业支持，进而为中国高净值客户提供专业真诚的综合金融服务。
金石财策联合创始人、CEO刘干霄在现场回顾了金石财策的发展历程。自2014年以来，金石财策始终坚持以人才为本，以专业立命，布局牌照，汇集资源，并于2017年完成天使及A轮优质资本，为金石财策健康发展持续赋能。
金石财策联合创始人、CEO刘干霄
过去10年，中国的个人和高净值人士财富以约20%的年化增长率迅速积累。财富管理行业经历了扩张期，尤其在顺周期时，机构数量不断增加，但呈现碎片化特征，机构水平参差不齐。受当前大环境影响，财富管理机构面临大浪淘沙，机构的专业价值尤其凸显。
中国资本金融新秩序与财富管理新格局
“目前金融转型很难转移到股权和投融资体系当中，这是我们金融比较薄弱的环节，但也是我们金融走向新生的战略突破口，因此需要非银行金融商业的崛起。”刘纪鹏教授结合资本金融新秩序和财富管理新格局做出分析，中国经历了从财政金融时代、货币金融时代到资本金融时代的发展，资本金融时代是指以投资银行为主导，以资本市场为基础，以直接股权为主要形式的投融资体系。
中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长刘纪鹏教授
目前，中国财富增长强劲，得益于国内私人财富整体增长势头，高净值人士及超高净值人士激增。这些富人或者企业家的主要需求还是围绕着安全、保值增值、家族传承等几大类财富管理问题，他们迫切需要专业机构的财富管理指导，运用家族信托、离岸信托和家族办公室等金融工具，帮助他们实现财富管理。我国的财富管理市场将会迎来大的发展。
企业家有一个好的财务传承环境，事关中国长期的发展。这不仅是富人的问题，而且是企业发展的问题，对于中国长期经济增长，有着巨大的影响。从中国持续发展的角度，从服务实体经济的本源来讲，财富管理是必须的。“希望金石财策在国投泰康信托的支持下，成为金融财富管理领域的一枝新秀。”刘纪鹏说。
金石“矩阵发展计划”战略发布
在此次发布会上，金石财策COO王墨石做了金石财策“矩阵发展计划”战略发布。
为什么是矩阵计划？王墨石表示：“不同于一般的理财公司，我们一直坚持的理念是‘每一位高净值客户都需要一位值得信赖的理财顾问，设身处地的为其规划、谋划家庭的资产配置，并给出专业可执行的落地方案’。”
金石财策COO王墨石
基于这一理念，她将矩阵计划落实为三类，分别是产品矩阵、顾问矩阵和客户服务矩阵。
在产品矩阵中，她用财富管理金字塔来说明为客户提供的基础资产、保持资产、增值资产和传承资产服务，不同阶段给客户提供专业的资产管理服务；在顾问矩阵中，她强调融合价值观相同的顾问，以认同资产配置能力作为核心能力，提供专业成长、打造职业晋升的路径，以强有力的中后台专业支持和“1+N”的服务，通过实践为客户打造单一到多元的资产配置；而在客户矩阵中，金石团队在10个核心城市建立服务网络，为客户提供金石财策统一的产品和服务，除了做个性化的资产配置外，还提供法律、税务等相关体系化服务。
针对这三个矩阵，金石财策提供了对应的财富管理教育内容，包括CWMA国际认证财富管理师、CPBA 国际认证私人银行家、家族事务顾问教育和家族财富管理教育，并以此希冀打造行业顶级从业者，助推行业向更高水平发展。
据介绍，金石财策成立于2014年10月，是国投泰康信托、ISOFP国际金融专业人士协会、PINTEC品钛集团战略合作单位，协助国内外个人及机构客户累计配置资产规模逾百亿元。
