头条

宏观

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十三次会议强调，深化改革健全制度完善治理体系，善于运用制度优势应对风险挑战冲击。会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。延伸>>创业板改革并试点注册制后，新上市企业上市前五日不设涨跌幅，之后涨跌幅限制从目前的10%调整为20%。业内普遍预期，注册制框架下的创业板首批企业年内将落地。

十三届全国人大常委会第十七次会议4月27日上午举行分组会议，审议关于授权国务院在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施有关法律规定的决定草案。与会人员普遍认为，支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，是党中央作出的重大决策，建议本次常委会会议作出相应决定。

国务院批复同意中韩（长春）国际合作示范区总体方案。批复指出，示范区要着力构建产业、科技、贸易、人文、环保等多领域开放合作格局，着力创新中外合作体制机制，着力建设现代产业体系，为共建“一带一路”、推动东北全面振兴、全方位振兴注入新动能。

证监会就创业板改革并试点注册制主要制度规则向社会公开征求意见。证监会还表示，自4月27日起，停止接收首次公开发行股票并在创业板上市申请，继续接收创业板上市公司再融资和并购重组申请。同时，创业板将取消暂停上市和恢复上市，新增市值退市指标。

深交所就创业板改革并试点注册制配套业务规则公开征求意见。深交所表示，制定了《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则（征求意见稿）》等，并对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》进行修订，现向社会公开征求意见。深交所还规定，创业板股票竞价涨跌幅将限制比例为20%，同时，明确未盈利企业上市标准、优化创业板盘中临时停牌机制、增设创业板个人投资者准入门槛等。

1万亿再贷款再贴现使用政策明确：以省为单位每季每亿元再贷款至少支持200户。中国人民银行近日发布通知，重点支持地方法人金融机构加大对涉农、小微企业和民营企业的信贷投放，引导降低融资成本。此次新增1万亿额度将分批次下达，并与前期存量额度打通使用，统一管理。

中国人民银行支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市等6市（区）扩大金融科技创新监管试点。

行业

3月份，全国规模以上工业企业利润总额同比下降34.9%，降幅比1-2月份收窄3.4个百分点；1-3月份累计利润下降36.7%，降幅比1-2月份收窄1.6个百分点。

4月27日，中国社科院财经战略研究院发布的《中国住房市场月度发展分析报告》称，3月份，全国24个核心城市综合房价超过2020年春节前的水平，同时也高于2019年全年最高房价，但是要低于2018年年中的房价水平。

3月份中国物流业景气指数为51.5%，环比上升25.3个百分点。随着疫情防控成效不断显现，复工复产加快推进，物流需求降幅收窄，物流活跃度回升明显，整体呈现改善趋势。

中证协发布《中国证券业协会专业委员会2020年工作要点》，内容包括：研究推进区块链、人工智能等新技术在投行业务领域的应用研究，研究制定保荐承销机构远程工作标准，加强发行承销市场秩序自律管理，推动落实承销责任，制定发布新三板、创业板、再融资承销规范等。

工信部：一季度，我国软件业完成软件业务收入14087亿元，同比下降6.2%，降幅较1-2月收窄5.4个百分点。全行业实现利润总额1667亿元，同比下降13.1%，降幅较1-2月份扩大1.3个百分点。

本轮成品油调价或因继续触发保护机制而不作调整。目前为调价周期的第九个工作日，但考虑到国际油价持续低于40美元/桶，保护机制生效是大概率事件，本轮调价或将继续搁浅。本次调价过后，2020年的调价格局或将变为“零涨三跌五搁浅”。

市场

北上资金4月27日净流入39.39亿元。中国平安、海康威视、药明康德、万科Ａ净买入居前，分别获净买入2.86亿元、2.76亿元、2.35亿元、1.58亿元。

工商银行暂停账户原油等全部产品开仓交易。工行公告称，自4月28日上午9:00起，该行暂停账户原油、账户天然气、账户铜和账户大豆全部产品的开仓交易，持仓客户的平仓交易和已经预设的转期，以及连续产品份额调整均不受影响。

ST板块个股4月27日走弱，*ST航通、ST东海洋、ST成城、*ST索菱、*ST北讯等近20只个股跌停，每年的4-5月份是戴帽或摘星的高发月份，目前正值年报披露窗口期，年报业绩较差的上市公司将迎来“退市大考”。

中国银行：因重要经济数据和事件发布前后国际外汇市场波动明显加剧，流动性相应变差，依照国际外汇市场报价惯例，中国银行可能在数据/事件发布前后对外汇宝、双向外汇宝产品部分货币的点差进行临时调整。

交银国际：未来将有更多中概股公司回归A、H股。交银国际报告指出，该行覆盖的所有企业均在年报中披露了新兴市场及所在行业的不确定性及审计风险，且在港上市的排名前10大融资规模的TMT企业总融资额已高于中概股。

民生

郑州开展汽车消费返券活动促消费。消费者购买郑州本地产乘用车新车（包含新能源汽车、皮卡），每辆可获5000元消费返券。购车活动将于4月28日上午10时开始，5月31日结束。

5月1日起，北京严查市场、商超免费提供塑料袋。北京市将重点在农贸市场、便利店、超市等商品零售场所，开展为期3个月的塑料袋专项整治行动，对销售、使用超薄塑料袋，以及免费提供塑料购物袋等违法违规行为依法予以查处。

华储网发布2020年4月29日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将竞价交易2万吨。

猪肉价格进入下行通道，较2月最高每斤降了6.5元。毛猪积压严重、需求没有完全恢复，猪肉价格进入下行通道。4月27日北京新发地市场上猪肉平均批发价为18.88元/斤，与2月份最高25.38元/斤相比，每斤降了6.5元。

公司

瑞幸咖啡回应：积极配合市场监管部门，运营正常。4月27日下午，针对网传公安、市场监管总局和证监会进驻调查一事，瑞幸咖啡回应称，目前公司正在积极配合市场监管部门对瑞幸咖啡经营情况相关工作的了解，公司及全国门店运营正常。

李国庆回应“抢章”：持股东会决议和董事会决议接管。李国庆4月27日在微博表示，他持股东会决议和董事会决议，接管公章、财务章，并给原保管者写了收条，没有任何撕扯。至于所带四个大汉，其实是新董事、董秘和其“早晚读书”公司摄像、助理、行政、司机等。在新的章印管理办法出台前将独自保管这些章。

高盛、大摩完成工商变更，7家外资控股券商已“就位”。天眼查数据显示，高盛高华证券工商信息于日前发生变更，高盛集团取代高盛(亚洲)成为外方股东。摩根士丹利华鑫证券的股权信息也于日前发生了变更，摩根士丹利取代摩根士丹利亚洲成为外方股东，法定代表人由俞洋变更为钱菁。再加上日前被证监会核准外资控股的瑞信方正证券，目前已有7家外资控股券商“就位”。

恒大向5名执行董事及198名雇员授出6.23亿份购股权。在6.23亿份购股权中，4900万份购股权授予执行董事夏海钧、何妙玲、史俊平、潘大荣、黄贤贵，另外5.74亿购股权授予其他198名雇员。

蔚来：预计2020年销售额将实现正增长。蔚来欧洲负责人张晖表示，公司从2月起有足够的资金，目前正在谈判一个超过10亿美元的融资方案。

百度否认“公司CFO将离职”等传言，将对制造谣言者发起诉讼。针对《百度没有Plan B |深响独家》一文中的报道，百度方面回应称：该文存在包括“CFO将离职”等一系列严重不实信息，百度公司正在对该文章作者发起诉讼。对于恶意制造和传播谣言的平台及个人，百度将追究其法律责任。

“14海资债01”递延利息议案获通过。海航资本公告称，“14海资债01”递延利息议案获审议通过，债券2019年4月29日至2020年4月28日的利息递延至2020年9月30日支付100%，且递延期间不另计利息。

星巴克中国与红杉资本达成战略合作。红杉资本4月27日宣布，星巴克中国与红杉资本中国基金达成战略合作，双方将携手开展战略投资，在新生代餐饮和零售科技方面进行商业合作，合力加速星巴克中国的数字化创新步伐。

上交所4月27日披露，科创板拟上市公司博众精工科技股份有限公司终止注册。4月9日，博众精工和保荐机构华泰联合证券提交申请，主动要求撤回注册申请文件。

投服中心向*ST中安提起支持诉讼，首次将评估机构列为被告。投服中心表示，目前，中国证监会整合执法资源，构建“大投保”格局，通过“发现—调查—审理—处罚—维权”等系列制度安排，重拳打击违法违规行为，切实保护中小投资者权益。*ST中安成为证监会上海巡回审理办公室设立以来的首批公开听证案件。

阅文集团宣布管理团队调整，程武任CEO。阅文集团宣布管理团队调整，现任联席首席执行官吴文辉和梁晓东、总裁商学松、高级副总裁林庭锋等部分高管团队成员荣退，辞任目前管理职务，董事会委任现任腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武出任阅文集团首席执行官和执行董事。

人物

重罚！蒋凡遭除名阿里合伙人。阿里巴巴集团4月27日公布了蒋凡事件的调查处理结果，经阿里巴巴管理层讨论决定对蒋凡作以下处分：1. 管理层提议并得到合伙人委员会批准，即日起取消阿里合伙人身份；2. 记过处分；3. 降级，职级从M7（集团高级副总裁）降级到M6（集团副总裁）；4. 取消上一财年度所有奖励。

韩后董事长举报华录百纳虚增收入7000万，公司回应：具备相关收入确认依据。知名化妆品公司韩后董事长举报影视上市公司华录百纳虚增收入7000万。对此，华录百纳回应称：“公司履行完毕合同项下相关义务，根据合同、排期表、与客户确认的结算单据、第三方监测报告等作为收入确认依据。”

国外要闻

全球累计确诊病例超过300万例。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情统计数据显示，截至北京时间28日1时30分，全球累计确诊病例3002303例，死亡208131例。美国累计确诊972969例，累计死亡55118例；西班牙累计确诊229422例，累计死亡23521例；意大利累计确诊199414例，累计死亡26977例。累计确诊病例超10万例的国家还有法国、德国、英国和土耳其。

美股三大股指全线收涨逾1%。道指涨1.51%报24133.78点，纳指涨1.11%报8730.16点，标普500指数涨1.47%报2878.48点。

中概股中，阿里巴巴跌0.34%，百度跌0.39%，爱奇艺跌3.04%；京东涨1.18%，网易涨2.95%，拼多多涨3.27%，蔚来汽车涨9.86%；中概教育类股集体上涨，精锐教育涨13%，跟谁学涨超11%，尚德机构涨10%。

欧洲股市三大股指集体收涨。英国富时100指数涨1.64%报5846.79点，法国CAC40指数涨2.55%报4505.26点，德国DAX指数涨3.13%报10659.99点。

国际油价集体下跌。WTI 6月原油期货价格下跌4.16美元，收于12.78美元/桶，跌幅24.56%；布伦特6月原油期货收报19.99美元/桶，日内下跌1.45美元，跌幅6.76%。

COMEX 6月黄金期价27日比前一交易日下跌11.8美元，收于1723.8美元/盎司，跌幅为0.68%。

美国经济遭遇历史性冲击，白宫经济顾问：失业率恐达16%。当地时间4月26日，美国白宫经济顾问哈塞特称，美国经济面临新冠疫情带来的历史性冲击，本月失业率恐增至16%或更高，美国若要确保经济强劲反弹，就必须拿出更多刺激措施。

日本政府向国会提交补充预算案，总额超25万亿日元。为实施新冠病毒紧急经济对策，政府列入了总额25.6914万亿日元（约人民币1.7万亿元）财政支出。此外还列入援助中小企业资金周转、完善医疗体系等经费，所有财源来自国债。

日本央行将2020财年GDP增速预期由此前的0.9%下调至-5%至-3%，将2021财年GDP增速预期从此前的1.1%上调至2.8%。

高盛表示，标普500指数成份股中赢家越来越少，这对美国股市的未来表现来说不是好兆头。在最近的反弹中，市场领跑者一直是那些在危机爆发前表现优异的大盘股和资产负债状况良好的股票，这导致市场集中度已经升高的股票出现大幅上涨。

伯克希尔哈撒韦：股东大会将于5月2日在线上举行。伯克希尔哈撒韦表示，公司股东可能不会亲自出席会议，巴菲特将亲自参与今年的股东大会。

据知情人士透露，苹果公司将2020年旗舰iPhone的量产时间推迟一个月，并计划将其在7月至12月期间的旗舰iPhone产量下调至多20%。

美国石油行业大面积停摆。在新冠肺炎病毒危机构成冲击之前，石油公司在美国运行着约650个钻井平台，截至4月24日，其中40％以上已经停止工作，只剩下378个钻井平台在运行。

F1首席执行官：2020赛季预计7月在奥地利开启。当地时间4月27日上午，国际汽车联合会世界一级方程式锦标赛（F1）首席执行官凯利发表声明称，2020赛季有望于7月5日在奥地利开启，欧洲赛事将覆盖7月和8月。之后从9月到11月，比赛将移师欧洲、亚洲及美洲举行，最后于12月在海湾地区收官。

重要公告

万科：2020年一季度实现净利润12.49亿元，同比增长11.49%。

贵州茅台：2020年一季度实现净利润130.93亿元，同比增长16.69%。

五粮液：2019年实现净利润174.02亿元，同比增长30.02%。

恒瑞医药：2020年一季度实现净利润13.15亿元，同比增长10.3%。

金枫酒业：2019年实现净利润2944.7万元，拟10转3派0.3元。

东风集团：股东书面批准与标致雪铁龙的交易。

卓胜微：2019年实现净利润4.97亿元，同比增长206.27%，拟10转8派10元。

当代明诚：1.5亿元出让北京象舞收益权，拓宽融资渠道。

口子窖：2020年一季度实现净利润2.43亿元，同比下降55.36%。

北京汽车：2020年一季度实现净利润6080万元，同比减少95%。

晶方科技：2020年一季度实现净利润6211万元，同比增长1753.65%。

江铃汽车：2020年一季度实现净利润6946.23万元，同比增长176.10%。

吉峰科技：股东筹划股份转让及表决权委托事宜，股票4月28日起起停牌。

第一创业：2020年一季度净利润2.35亿元，同比下滑17.84%。

华谊集团：2019年实现净利润6.25亿元，同比降65.42%。

圣达生物：2020年一季度实现净利润6242.75万元，同比上涨342.36%。

立讯精密：2020年一季度实现净利润9.82亿元，同比增长59.4%。

诚迈科技：收年报问询函，要求说明经营活动现金流持续为负的原因。

绿地控股：2020年一季度实现净利润36.64亿元，同比下降16.88%。

石头科技：2019年实现净利润7.83亿元,同比增长154.52%,拟10派20元。

话题

一张“31省市摘口罩时间表”近日在网上广泛流传。表上，列出了全国各地摘口罩的时间，如上海、贵州、湖南、四川、江西等地显示“已摘”，该表遭到多地相关部门辟谣。你怎么看？