宏观
李克强主持召开国务院常务会议，会议强调，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，抓紧做好纾困和激发市场活力的规模性政策实施，该拨的钱尽快下拨、该发的债加快发行、该出的配套措施抓紧出台。要建立资金直达基层、确保有效使用的特殊机制，财政、社保部门要设立特殊账户，资金要直接拨到中小微企业、个体工商户等市场主体和困难群众，避免中间截留。减税降费、阶段性降低电价、延长贷款还本付息期限、延长减免民航发展基金和港口建设费期限等各项政策也要切实兑现、不打折扣。让市场主体和困难群众普惠、公平地享受到政策的“真金白银”。
央行召开2020年金融稳定工作电视电话会议，会议要求，采取综合措施加大不良贷款处置力度。进一步完善存款保险管理体制，更好发挥存款保险机构专业化、市场化处置平台作用和早期纠正等风险防范和处置功能。继续深化金融业改革开放，稳妥有序推进资产管理产品市场规范发展，共同做好中小银行深化改革和资本补充工作。
证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》。主要包括以下内容：一是允许证券公司公开发行次级债券。二是为证券公司发行减记债等其他债券品种预留空间。三是统一法规适用。将规定中机构投资者定义统一至《证券期货投资者适当性管理办法》要求，将次级债券销售相关要求按照《公司债券发行与交易管理办法》进行调整。四是增加《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》《公司债券发行与交易管理办法》等作为上位法依据。
央行发布《中国区域金融运行报告(2020)》显示，2019年全年，东部、中部、西部和东北地区生产总值加权平均增长率分别为6.2%、7.3%、6.7%和4.5%，东部地区对全国经济的拉动和引领作用明显，中西部地区经济占比持续提升，东北地区经济新动能加速发展壮大。
央行发表工作论文《A股H股溢价分析：宏观视角》指出，长期看，美元指数对交叉上市股票的股价影响有所下降，而基础价格对股价的影响上升，说明对冲汇率风险是投资H股的主要原因，而提高人民币汇率弹性是我国金融市场进一步开放的核心内容。此外，由于交叉上市股票的基础价格相同，在条件成熟的情况下，可以允许部分溢价不大（或者处于合理区间）的股票在两市间进行套戥，以促进交叉上市股票溢价的收敛。
外汇局：4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15321亿元，支出12453亿元，顺差2868亿元。其中，货物贸易收入13958亿元，支出10450亿元，顺差3509亿元；服务贸易收入1363亿元，支出2003亿元，逆差640亿元。
政府工作报告起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君5月29日表示，2020年的全国版外资准入负面清单正在制定中，有望尽快出台。
5月29日，央行开展3000亿元逆回购操作，这一逆回购操作规模创2月11日以来的单日新高。延伸>>央行已经连续4天进行7天期逆回购操作，中标利率均为2.2%。由于本周无逆回购到期，本周总共累计实现净投放6700亿元。
创业板试点注册制再进一步！深交所明确审核衔接7大安排。更多详情>>深交所就创业板试点注册制审核衔接工作答记者问
1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元，其中包括2019年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费4209亿元；2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费4857亿元。
行业
银保监会发布关于加强典当行监督管理的通知：鼓励各地出台风险补偿、奖励、贴息等政策，扶持典当行业发展，引导典当行更好为中小微企业、居民个人提供融资服务。
中国期货业协会最新统计数据显示，1-4月我国期货市场累计成交量16.9亿手，累计成交金额106.9万亿元，同比分别增长53.2%和34.8%。截至2020年4月，我国期货市场资金总量6771.52亿元，较2019年末的5561.5亿元增长22%。延伸>>目前，我国期货市场期货及期权数量已达81个。
发改委：4月份原油产量1578万吨，同比增长0.5%；1-4月份，原油产量6410万吨，同比增长1.9%。4月份，天然气产量159.4亿立方米，同比增长13.5%；1-4月份，天然气产量637.2亿立方米，同比增长9.3%。
中国贸促会研究院发布报告显示，外卖已经成为促进餐饮业总营收和总利润增长的重要因素。在餐饮业总营收与总利润的增量中，分别有75%和65%是由外卖拉动的。
市场
5月29日，三大指数低开高走，资金情绪持续回暖，海南板块强势。从盘面上看，通信、在线旅游、网红经济居板块涨幅榜前列，水泥、证券、保险居板块跌幅榜前列。
北上资金5月29日净流入51.07亿。贵州茅台净买入5.19亿，TCL科技净买入3.75亿，牧原股份净买入3.23亿，上海机场净买入2.85亿。
5月29日，国内商品期货收盘，铁矿石涨6.65%，热卷涨超3%，螺纹涨超2%，沪银、淀粉等涨超1%，原油、豆一等小幅上涨；红枣、白糖等跌超1%，尿素、郑棉等小幅下跌。
证监会批准上海国际能源交易中心开展低硫燃料油期货交易，同时确定低硫燃料油期货为境内特定品种，引入境外交易者参与交易。延伸>>低硫燃料油期货合约正式挂牌交易时间为2020年6月22日。
上交所回应调整上证综指编制方法建议。在研究上证综指编制方法的完善方案时，将充分听取市场各方意见并借鉴国际最佳实践经验，在修订指数表征功能的同时，应尽量保证与现有指数无缝衔接，保证指数的连续性和稳定性，维护正常的交易秩序。
上交所修订《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》。办法提出，退市后重新上市的股票，重新上市首日连续竞价阶段的限价申报，买入申报价格不得高于买入基准价格102%；卖出申报价格不得低于卖出基准价格98%。恢复上市首日不设涨跌幅限制，当日盘中临时停牌事宜按照本所关于新股上市首日盘中临时停牌的规定执行。
上交所：将制定更有针对性的信息披露政策，在更强调以信息披露为核心的监管理念的同时，在量化指标、披露时点和披露方式等方面做出更有包容性的制度安排。适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现。
深交所发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》，将与专业投资机构共同投资及合作相关规定豁免适用范围由证券公司等金融类上市公司扩大至以资金管理、投资理财、经纪业务等投融资活动为日常经营业务的上市公司。
深交所本周（5月25日至5月29日）共对33起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“爱司凯”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对22起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
中国外汇交易中心：人民币外汇市场主经纪客户可在询价交易（RFQ）等模式下，以交易发起方（Taker）身份，开展基于银行间债券投资相关风险对冲的远期、掉期等外汇衍生品交易。
有关部门透露，新三板改革下一步的主要工作，是实施向不特定合格投资者公开发行并设立精选层、推出转板上市机制。《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》已向社会公开征求意见，将在近期正式发布。
5月29日，在岸人民币收报7.1455，上一交易日收报7.1600，升值145点。
民生
北京市政府发布通告：决定自2020年6月1日至2021年4月4日，继续实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施。
体育总局：中国足球协会超级联赛、中国男子篮球职业联赛等职业体育赛事，应单独制定赛事恢复工作方案，经审核评估后实施；国际性、全国综合性体育赛事暂不恢复。
广州多区中小学自5月29日起校园内脱口罩。在校园内，学生和授课老师无需戴口罩；学校进出值守人员、清洁人员及食堂工作人员等服务人员，戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。
湖北省政府印发提振消费“30条”。措施包括：落实新能源汽车购置补贴、免征车辆购置税政策延长2年和二手车销售增值税减免等优惠政策。组织开展汽车“以旧换新”“下乡惠农”活动。支持金融机构加快个人住房贷款审批发放，满足居民购房合理融资需求。鼓励家装企业开展促销活动，加快家装消费信贷产品创新。支持省内重点家电生产及流通企业开展价格折扣优惠活动。
据天猫官方微博，苹果第一次以官方形式参与天猫618折扣活动。苹果Apple Store天猫官方旗舰店iPhone11等全线产品支持跨店满减（每满300减40）及提供150元会场优惠券，相当于全场8折起。
公司
针对“IPO前已涉虚假交易”的报道，瑞幸咖啡方面回应称：瑞幸咖啡董事会特别委员会正继续全力推进内部调查。正在评估财务造假行为对公司此前发布的季度财报的影响，并积极配合和回应来自中美监管部门的问询。延伸>>5月29日，华尔街日报援引知情人士消息，在首次公开募股前，就有一批瑞幸咖啡员工已涉及虚假交易，以帮助销售量的增长。员工会注册个人账户购买大量代金券，以此方式至少捏造了2亿至3亿元的销售额。
大众表示将完全控股江淮-大众在华合资企业。大众中国区首席执行官5月29日表示，德国汽车制造商大众将对其江淮-大众（JAC-VW）合资企业拥有完全管理控制权。基于MEB平台的电动汽车生产将于2023年在JAC-VW合资企业开始。延伸>>江淮汽车29日早间公告，安徽省国资委、大众中国投资、江汽控股签署《关于向安徽江淮汽车集团控股有限公司增资之意向书》，由大众中国投资在2020年12月31日之前或各方另行约定的其他日期通过增资方式获取目标公司50%的股权。增资完成后，大众中国投资将成为目标公司股东，持有目标公司50%的股权，安徽省国资委持有50%的股权并仍控制目标公司。
华为中国运营商业务部副总裁杨涛：已在参与6G相关预研工作，已预研6G以用毫米波段为主，正处于场景挖掘和技术寻找阶段。
五粮液：坚定2020年度两位数增长目标。在五粮液2019年年度股东大会上，五粮液指出白酒市场正在恢复。其中，主产品五粮液动销恢复到70%水平，尖庄等产品动销已经超越去年同期水平。
滴滴旗下自动驾驶公司获超5亿美元融资。由软银愿景基金二期领投，滴滴将加大自动驾驶、车路协同及相关AI技术投入，探索区域落地。延伸>>这是滴滴自动驾驶业务独立拆分后的首轮融资，也是国内自动驾驶公司获得的单笔最大融资。
经中共上海市委、市政府研究决定，上海市委宣传部、市国资委5月29日宣布对上海报业集团、上海东方网股份有限公司实施联合重组，市国资委所持东方网43.63%股份无偿划转至上海报业集团。延伸>>有消息称，重组后，东方网或将注入新华传媒。新华传媒董秘办工作人员表示目前未接到相关信息，一切以公告为主。
科创板拟上市公司昆山龙腾光电股份有限公司获上市委会议通过，南通国盛智能科技集团股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司注册生效。
根据港交所披露易，美团执行董事兼高级副总裁王慧文5月26日（美团市值突破1000亿美元之际）减持200万股，平均价格为136.89港元，套现2.74亿港元，B股持股量降至0.42%。对此，美团回应称：王慧文按计划交易个人所持股票属于其个人规划，且严格遵守了港交所的披露要求，亦不会影响公司正常运营。
重庆银保监局批复了“重庆小米消费金融有限公司”的开业申请。公司注册资本15亿元，其主要股东分别是小米通讯技术有限公司、重庆农村商业银行。
网易披露，或因美问责法案从纳斯达克摘牌。《外国公司问责法案》倘由美国众议院通过及经美国总统签署，法案可能会令投资者对受影响发行人存在不确定性，且因此网易的美国存托股市场价格可能会受到不利影响，而网易倘未能及时满足法案施加的美国上市公司会计监督委员会检查要求，可能会从纳斯达克除牌。延伸>>5月29日，网易通过港交所上市聆讯。
林斌卸任深圳小米信息技术有限公司法定代表人，王川接任。公司还新增王川为执行董事、总经理，新增小米联合创始人、高级副总裁刘德为监事。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司、山东玻纤集团股份有限公司、无锡派克新材料科技股份有限公司、青岛森麒麟轮胎股份有限公司、华文食品股份有限公司、宁波市天普橡胶科技股份有限公司将于6月4日首发上会。
浑水再次做空跟谁学，指其公开招聘工程师维护刷单水军。浑水表示，跟谁学公开招聘工程师来开发和维护刷单水军。岗位职责中称，招聘人员需对手机设备刷机，安装各种框架软件如Xp和太极等。浑水认为，这两款软件就是专门用来刷单的。
人物
5月29日，中银香港原副董事长、总裁高迎欣空降民生银行，出任党委书记。
何肖锋拟任大家保险集团董事长。5月29日，大家保险集团召开大会。会上，安邦集团接管组组长何肖锋被推荐提名为大家保险集团董事长人选。公开资料显示，何肖锋曾任原保监会发展改革部副主任、中国互联网金融协会副会长等职务。
国外要闻
美股三大股指29日收盘涨跌不一。道指跌0.07%报25383.11点；纳指涨1.29%报9489.87点；标普500指数涨0.48%报3044.31点。本月道指累涨4.26%，纳指累涨6.75%，标普500指数累涨4.53%，三大股指均连涨两月。
热门中概股拼多多涨10.79%，唯品会涨10.3%，京东涨6.49%；腾讯音乐涨近5%，此前报道腾讯与华纳音乐洽谈合作事宜，拟投资约2亿美金。
欧洲三大股指29日收盘普跌。英国富时100指数跌2.29%报6076.60点；法国CAC40指数跌1.59%报4695.44点；德国DAX指数跌1.65%报11586.85点。
WTI 7月原油期货价格29日上涨5.28美元，收于35.49美元/桶，WTI原油期货5月份涨近90%，录得最佳月度纪录。
COMEX 8月黄金期价29日比前一交易日上涨23.4美元，收于1751.7美元/盎司，涨幅为1.35%，5月份累计上涨约3%。
世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5616790例。世界卫生组织29日公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间29日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加107740例，达到5616790例；全球范围内，新冠确诊病例达5701337例；死亡357688例。
当地时间29日下午，美国总统特朗普在白宫宣布，美国将终止与世界卫生组织的关系，停止向世界卫生组织提供资金，并将资金用作他用。
当地时间29日，美联储主席鲍威尔坦言美联储已“越过红线”，并再次强调“最大程度”使用工具，但不打算将利率降低到负数。鲍威尔警告称，即使美国和其他国家逐渐解除封锁措施，此次疫情也可能给经济造成深远而持久的损伤。他还担心，如果第二轮疫情袭击美国，可能会导致经济反弹更加滞后。
英国首相约翰逊宣布，从6月1日开始，英国部分地区学校将逐步复课，“非必需”零售业店铺将陆续恢复营业，民众将可以在户外小范围聚会。
美国4月个人收入环比10.5%，预期-6%，前值-2%。4月个人消费支出(PCE)环比-13.6%，预期-12.8%，前值-7.5%。4月实际个人消费支出(PCE)环比-13.2%，预期-12.9%，前值-7.3%。
美国4月PCE物价指数环比-0.5%，预期-0.6%，前值-0.3%。4月PCE物价指数同比0.5%，预期0.5%，前值1.3%。4月核心PCE物价指数环比-0.4%，预期-0.3%，前值-0.1%。4月核心PCE物价指数同比1%，预期1.1%，前值1.7%。
欧元区5月CPI年率初值录得0.1%，为四年新低。5月调和CPI同比0.1%，预期0.1%，前值0.4%。5月调和CPI环比初值-0.1%，预期-0.1%，前值0.3%。5月核心调和CPI同比初值0.9%，预期0.8%，前值0.9%。
俄罗斯经济部预计，俄罗斯4月GDP同比下降12％。
日本4月份零售额环比-9.6%，预估为-6.9%。4月零售销售年率录得-13.7%，创1998年3月以来最大跌幅。4月份工业产值环比-9.1%，预估为-5.7%。4月份工业产值同比-14.4%，预估-10.6%。
法国2020年第一季度GDP环比下滑5.3%，预测为下滑5.8%；同比下滑5%，预测为下滑5.4%。
加拿大一季度GDP年化季环比-8.18%，预期-10%，前值0.3%。
包括汇丰控股、渣打集团在内的16家全球最大型的欧美金融机构，被指控于2003年至2013年期间操控外汇交易市场，有关上诉周四被美国地区法院驳回，允许原告继续索赔。据悉，这些机构被指控逼迫客户在买入时需要支付更高的价格，卖出时则要接受人为制造的低价。
大众-福特多项合作获批准，涉及电动化、商用车和自动驾驶领域。大众汽车集团发布声明称，其监事会已经批准了与福特汽车的多项合作。大众汽车表示将对福特旗下的自动驾驶技术部门Argo AI进行投资。福特将基于大众的模块化电动平台MEB开发一款面向欧洲市场的电动汽车。
重要公告
五矿资本：拟非公开发行优先股募资不超过80亿元。
国泰集团：控股股东拟向军工控股转让公司总股本53.02%，控股股东变更为军工控股。
益民集团：筹划重大资产重组，6月1日开市起停牌。
金冠股份：终止战略合作框架协议及投资意向协议。
贝因美：持股11.82%的股东恒天然拟减持不超过3%股份。
康恩贝：控股股东拟向省中医药健康产业集团转让公司总股本20%，实际控制人变更为浙江省国资委。
新媒股份：持股9.75%的股东东方邦信创业投资有限公司拟减持不超过1.46%股份。
亿嘉和：股东华泰战新投拟减持不超过总股本3.71%股份。
实丰文化：实际控制人蔡俊权拟减持不超过总股本8%股份。
东风科技：调整重大资产重组方案，股票停牌。
金花股份：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。
新潮能源：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。
宁波建工：持股8.7185%的股东广天日月拟减持不超过4%股份。
南京新百：4.75亿元投资设立医疗健康产业母基金。
大立科技：拟5245万元收购航宇智通51%股权。
ST国重装：股票将于2020年6月8日在上海证券交易所重新上市交易。
德宏股份：终止重大资产重组和控股股东控制权转让事项。
分享到
