头条

宏观

国务院总理李克强1月20日主持召开国务院常务会议，部署强化措施、完善制度，坚决制止涉企乱收费，有序做好法定税费征缴工作，确保不增加企业和群众不合理负担。

21日，国务院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议在北京召开。会议强调，要把握好政策的连续性、稳定性和可持续性，大力支持中小企业健康发展，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。

商务部新闻发言人高峰介绍，2020年，地方企业对外非金融类直接投资807.5亿美元，同比增长16.4%。

国资委21日发布通知表示，严控新增个人代持境外国有产权，确有必要新增的，统一由中央企业批准并报送国资委备案。

央行公布，2020年四季度，因张贴“拒收现金”标示牌，或有人值守却拒收现金，北京市中山公园管理处等16家单位被依法处罚，处罚金额从500元至50万元人民币不等。

央行21日以利率招标方式开展了2500亿元的7天期逆回购操作。当日有20亿元逆回购到期，央行实现净投放2480亿元。

市场

21日，上证综指重返3600点上方，深市三大股指涨幅均接近或超过2%。两市成交放大，总量再度突破万亿元大关。

南下资金21日净流入162.63亿港元。北上资金21日净流入56.78亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种近期连续大幅上行， 21日再度上涨11.6个基点，报2.573%，创一年以来新高。而且这也是Shibor隔夜自1月7日以来的11连涨。

证监会21日核准三家股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票，包括：江苏德源药业股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、漯河利通液压科技股份有限公司。

1月21日，创业板上市委公告，浙江严牌过滤技术股份有限公司、上海雅创电子集团股份有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司首发获通过。

生意社数据显示， 1月以来，稀土市场相关材料价格涨幅均已超7%，受多重利好支撑，稀土市场需求维持高位，后期价格或将持续上涨。

最新基金四季度报显示，易方达旗下基金经理张坤和张清华管理规模均超千亿元。其中，张坤管理总规模达1255.09亿元，成为首位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理。

百亿私募经理林园回应旗下基金（林园投资133号私募证券投资基金）投资银行指数基金一事时表示，是公司替客户量身定制的产品，跟投资没关系。

21日，5只创新未来基金上市首日涨停，截至收盘，汇添富创新未来、华夏创新未来、中欧创新未来、鹏华创新未来、易方达创新未来收盘价分别是1.278元、1.301元、1.374元、1.186元和1.319元。

公司

丹化科技21日晚间发布公告称，控股股东由丹化集团变更为北外滩集团，实际控制人由丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会，22日复牌。

继宜宾纸业、南国置业之后，亚太药业也异军突起，靠着拆迁补偿获得款扭亏为盈，连获6个涨停，1月21日最新股价为5.45元。令人意想不到的是，这家公司的股票正在淘宝拍卖，起拍价每股3.85元。

针对19日晚间一辆特斯拉Model 3在上海市闵行区某小区地下车库发生起火事故一事，特斯拉方面回应称，该起事故初步排除自燃可能，判断是由碰撞导致电池受损引发，目前案件已移送公安部门进行后续调查处理。

专利数据库提供商IFI Claims近日发布截至2021年1月的全球250个最大专利持有者名单，中国大陆共有8家企业和机构上榜，其中，华为、京东方、联想，位列国内企业前三。

针对“被收购”传闻， 21日，绿地控股集团董事长张玉良在2020年度媒体交流会现场进行了否认，他表示，就绿地混改等事宜，未跟万科或中海接触过。

21日，新冠检测板块大涨，部分上市公司在互动平台回应了公司相关业务的情况。达安基因称，公司目前新冠核酸检测试剂盒日均标准产能约150万人份/日。三诺生物表示，公司自主研发的新型冠状病毒检测产品未取得中国医疗器械产品注册证书，暂不能在国内销售。基蛋生物表示，新冠检测试剂注册证公司还在积极申报中。

京运通21日晚间发布非公开发行股票发行情况报告书，确定发行价格为5.93元/股，募集资金总额为25亿元，其中瑞士银行获配7200万元，中国国际金融股份有限公司获配4.3亿元。

圆通速递21日在互动平台表示，截至目前，公司全网正常运行，公司根据疫情防控要求，积极调整快件路由规划和终端配送，不会对疫情所在省的其他地区快件寄递产生影响。

*ST升达21日晚间发布公告称收到四川省成都市公安局出具的《调取证据通知书》。《调取证据通知书》显示，成都市公安局侦办的江昌政等人涉嫌背信损害上市公司利益案需调取公司有关证据材料。

三连板永吉股份21日晚间发布公告表示，与茅台集团业务合作规模不大，对公司经营业绩影响极小。

四连板澳洋健康收关注函，要求公司说明在“互动易”平台披露粘胶短纤销售情况时间早于《异动公告》的原因。

针对媒体报道欧菲光华南厂即将出售给立讯精密一事，立讯精密方面回应：“情况不属实”。欧菲光方面则回应称，在核实情况，不清楚消息源。

数据显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请注册了名为“滴滴充电”“滴滴加油”的商标，国际分类涉及广告销售、科学仪器等，商标状态均为“商标申请中”。

ST岩石21日回复问询函，控股股东贵酒发展将高酱酒业52%股权无偿赠与上市公司，将有利于提升上市公司质量。

1月21日，大东海A公告，预计2020年度营业收入约1400万元至1650万元，归属于公司股东的净利润为亏损约1100万元至1250万元。如果公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，将可能将被实施“退市风险警示”。

1月21日，微信迎来了全新版本8.0更新，除了首屏变化、增加微信状态外，微信聊天系统自带表情发生大变样，所有表情由静态变为动态，同时新增三个视觉化全屏表情：“炸弹”“庆祝”和“烟花”。

行业

乘联会预计2021年乘用车增长8%，汽车增长4%。乘联会专家莫遥表示，2021年商用车批售需求约在440万辆左右。

有媒体近日梳理2020年非上市银行定增说明书后发现，36家银行中有半数银行在定增过程中都要求搭售不良资产，且大多数都是农村金融机构，以及部分城商行。

据奥莱领秀传媒大数据中心发布近日发布的报告显示，2020年销售额突破10亿的奥莱项目多达39家，总销售额超800亿元。2019年，这两项指标的对应数字分别为34家和700多亿元。

民生

深圳不动产中心近日发布相关文件表示，居民家庭购房登记在具有购房资格的家庭成员名下后，在婚姻存续期间是否可以通过夫妻财产协议变更等，待市住房和建设局明确后再予以处理。

来自房产中介的数据显示，北京海淀区上地东里面积为59.5平方米的某学区房，2020年12月初的成交价为815万元，到2021年1月19日的成交价格则涨到了935万元。2020年7月至今，上地区域学区房的平均涨幅已达30%。

上海市住建委近日联合多部门发布《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》，调控房地产市场，《意见》明确严格执行住房限购政策，提出离异3年内住房数按离异前家庭总数计算。

国家发展改革委21日称，当日会同有关部门组织开展了中央冻猪肉储备投放工作，挂牌交易3万吨。这是近一段时间组织的中央冻猪肉储备第6批投放。

1月22日，北京至哈尔滨高速铁路北京至承德段将开通运营，至此京哈高铁实现全线贯通，从北京出发最快2小时44分可到达沈阳，4小时52分可到达哈尔滨。

1月21日0时至16时，长春市新增报告新冠肺炎确诊病例10例，无症状感染者2例。

1月21日，黑龙江省哈尔滨市新增新冠肺炎确诊病例10例，新增无症状感染者31例。

人物

罗永浩21日在个人微博上对坚果暂停手机业务一事作出评论，他表示，“坚果”没了是好事。

中国执行信息公开网显示，王思聪成为被执行人，执行法院为上海金融法院，立案时间2021年1月11日，执行标的为77014338元，涉及案号为（2021）沪74执26号。

21日，贾跃亭通过微博转发Faraday Future（FF）上榜 “2020加州十佳高科技创业公司”，并表示，这是对FF产品和技术创新、商业模式创新、用户生态创新和治理架构创新的认可。

海外要闻

1月21日，美股收盘涨跌不一，纳指标普续创历史新高。道指跌0.04%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.03%。

热门中概股涨跌不一，趣头条涨61.3%，盘中一度涨超70%，今年迄今累涨近190%，年内领跑中概股。小鹏汽车涨3.56%，蔚来汽车涨1.07%，36氪跌8%，阿里巴巴跌2.12%，百度跌3.45%。

欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.11%，法国CAC40指数跌0.67%，英国富时100指数跌0.37%。

WTI 3月原油期货收跌0.18美元，跌幅0.34%报53.13美元/桶。

COMEX 2月黄金期货收跌0.03%，报1865.90美元/盎司。

日本财务省21日公布的初步统计结果显示，受汽车等产品海外需求大幅下降影响，2020年日本出口额比上年减少11.1%，这是日本出口连续两年下降。

澳大利亚统计局21日公布的数据显示，2020年12月澳失业率从11月的6.8%降至6.6%，但仍比2019年同期高1.5个百分点。

联合国邮政管理局将于22日在纽约发行中国农历辛丑年特别版邮票版张，以庆祝2021年中国农历新年。

据Bitstamp平台21日显示，比特币一度跌破32000美元关口，日内跌幅达10%。

据媒体报道，目前苏宁旗下PP体育正在反诉英超，要求其支付1.168亿美元（约合人民币7.5亿元），诉状已提交给伦敦高等法院。

当地时间周四，印度血清研究所发生火灾，现场视频显示厂房冒出大量浓烟。血清研究所CEO Adar Poonawalla表示，有几层楼被烧毁，没有出现人员伤亡，公司也没有遭受重大财产损失。据悉，血清研究所是目前全球最大疫苗生产商，正在为阿斯利康/牛津大学生产供应印度和其他中低收入国家的疫苗。

欧洲议会在全会最后一天通过一项决议，要求欧盟立即同俄罗斯停止“有争议”的“北溪-2”天然气管道项目建设。

重要公告

ST八菱：拟回购1600万元-3100万元股份。

药明康德：预计2020年度净利润同比增长50%到60%。

*ST信威：子公司债券无法按期兑付兑息。

延安必康：公司控股股东及实际控制人收到限制消费令。

苏泊尔：2020年净利同比预降0.31%-7.08%。

三只松鼠：拟1亿元-2亿元回购公司股份。

良信股份：原一致行动协议到期终止，实控人变更。

贵州轮胎：预计2020年净利润同比增长684.1%-769%。

龙大肉食：2020年度净利润同比增长274%-315%。

亚太实业：公司已从房地产行业转型至精细化工行业。

奥飞数据：与阿里云签订《奥飞数据中心机房合作协议》。

泛海控股：拟向上海沣泉峪转让民生证券总股本的13.49%。

通化东宝：拟1亿元投资设立杭州创新药研发中心。

东方日升：与福莱特签订总金额约89.08亿元的长单采购战略合作协议。

大连港：股票将于22日开市起复牌。

财经日历

07:30 日本12月核心CPI年率(%)

08:01 英国1月Gfk消费者信心指数

15:00 英国12月季调后零售销售月率(%)

16:15 法国1月制造业PMI初值

16:30 德国1月制造业PMI初值

17:00 欧元区1月制造业PMI初值

17:30 英国1月制造业PMI；英国1月服务业PMI

21:30 加拿大11月零售销售月率(%)

22:45 美国1月Markit制造业PMI初值

23:00 美国12月成屋销售总数年化(万户)

23:30 美国至1月15日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)