头条

宏观

央行10日开展100亿元7天期逆回购操作，因有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。下周（9月13日-9月17日）央行公开市场将有500亿元逆回购到期，此外下周三（9月15日）还有6000亿元MLF到期。

中国8月M2同比增长8.2%，预期8.3%，前值8.3%。中国8月社会融资规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元，预期28571.4亿元，前值10600亿元。

市场

上证指数10日收涨0.27%报3703.11点，创六年新高。本周，上证指数涨3.39%且连涨三周，创业板指涨超4%。两市股指全天偏强震荡，成交1.54万亿元，环比增上千亿元。

北向资金10日净买入36.19亿元。中远海控、宁德时代、紫金矿业分别获净买入9.79亿元、8.44亿元、7.46亿元。特变电工净卖出额居首，金额为5.22亿元。本周累计净买入140.65亿元。

恒生指数10日高开高走收涨1.91%，报26205.91点；全日大市成交1498.3亿港元。

南向资金10日净买入6.55亿港元。腾讯控股、中国移动、中国铝业分别获净买入17.95亿港元、3.26亿港元、2.63亿港元。东岳集团净卖出额居首，金额为3.4亿港元。

北京证券交易所官方网站10日上线试运行。官网上线试运行初期，主要包含业务规则、投资者教育及本所简介和要闻板块。

北交所开启“加速度”。9月10日下午，距离首批业务规则公开征求意见不到一周，第二批业务规则亮相。

银保监会决定开展养老理财产品试点。自9月15日起，工银、建信、招银和光大理财有限责任公司分别开展养老理财产品试点。试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币以内。

香港金管局公布粤港澳大湾区跨境理财通业务试点实施细则，明确北向通及南向通的监管要求。北向通及南向通总额度均暂定为1500亿元人民币，每名投资者个人额度均为100万元人民币。

中证协9日发布首次公开发行股票配售对象限制名单公告。因存在弃购获配新股等违规行为，4只私募基金产品被限制参与打新半年，其中1只产品新股配售中未认缴获配金额7747.75元，其管理人是一家管理规模逾百亿元的量化私募。

历时1个多月，公募基金行业首位主动权益管理规模超千亿级的基金经理张坤管理的易方达中小盘正式更名为易方达优质精选，但该基金仍处于限购状态。

梳理6家国有银行和10家上市股份行中报数据发现，有14家银行净息差均出现收窄，占比近九成。其中，收窄幅度最大的是港股上市的渤海银行，该行净息差在今年上半年降至1.92%，较去年同期减少51个基点。

公司

全国中小企业股份转让系统挂牌委员会发布公告，锦好医疗顺利过会，成为北京证券交易所成立后第一家精选层过会的企业。

有消息称，小米汽车计划在2024年出车后，此后三年，每年推出一款新车，三年总销量要达到90万辆。对此，小米集团表示：不予置评。

9月10日，SOHO中国公告表示，黑石集团决定不就收购该公司股权作出要约，这单约240亿港元的收购计划就此失败。若交易顺利完成，这将是黑石在中国的最大一笔房地产投资，而潘石屹张欣夫妇也将从中套现约143亿港元（约合人民币118亿元）。

净资产仅6亿元、账面货币资金不足1亿元的安德利9日发布公告，拟以不低于24亿元购买宁波亚丰持有的南孚电池控股公司亚锦科技36%股权。消息一出，交易所火速下发问询函，要求公司明确本次交易是否构成借壳上市，并说明大额现金对价该如何支付。

辛苦“备考”一年多，注册期间却因业绩下降导致科创属性不达标，只能撤单重新来。安杰思审核状态9日变更为“终止注册”。据悉，因公司及保荐机构主动要求撤回注册申请文件，中国证监会根据规定，决定终止对公司发行注册程序。

海伦司10日上市首日盘中一度涨逾30%，收盘时总市值超过300亿港元。据海伦司招股书，其预计将分别于2021年、2022年及2023年新开400家、630家及900家酒馆，并在2023年底前将酒馆总数增加至约2200家。

天眼查显示，近日，蛋壳公寓关联公司紫梧桐新增被执行人信息。值得一提的是，该公司已有多条被执行人信息，截至目前被执行总金额超1.8亿元。

碳中和

中国人民银行金融研究所副所长雷曜透露，目前人民银行正与相关部门一起，研究制定未来一段时间面向双碳目标的新指导意见，希望金融能够更好地服务国家经济社会的绿色低碳转型发展。

淡水河谷推出了一款历时近20年开发的新产品，该产品可使钢厂客户将生产过程中产生的温室气体排放减少达10%。淡水河谷预计今后每年将有能力生产超过5000万吨“绿色压块”，通过使用这一技术每年将有可能减少600万吨二氧化碳当量的排放。

8月份新能源汽车销量32.1万辆，同比增长181.9%，环比增长18.6%。1-8月新能源汽车累计销量179.9万辆，同比增长194%。

行业

发改委发布近期推动城市停车设施发展重点工作的通知，各城市要将停车设施项目列入重点项目建设计划，加快推进前期工作，加强要素保障，加大资金投入，建成一批停车设施项目。同时，充分挖掘停车资源潜力，推出一批停车资源共享示范项目。

工信部公布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十六批），小鹏、比亚迪等多款车型在列。

市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。

四部门召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。

8月国产网络游戏版号审批至今未发布，分析称可能是因为游戏提交审核的时候要符合8月30日出台的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》中最新要求，要留给企业一定时间重新走流程。

住房和城乡建设部会同相关部门研究起草《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知（征求意见稿）》。征求意见稿指出，各地要严格控制新建超高层建筑。一般不得新建超高层住宅。

中汽协公布数据显示，8月汽车产量172.5万辆，环比下滑7.4%，同比下滑18.7%。

国家药监局日前就《药品网络销售监督管理办法》征求意见已结束，有望自2021年12月1日起实施。相比去年底的版本，此次进一步扩大了网上禁售药品的范围，并要求未获处方前仅能展示药品基本信息，禁止提供处方药选择购买操作等，对网售处方药监管更加严格。

2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日至28日在浙江乌镇召开。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”。

《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》称，通过三年努力，培育引进200家以上工业软件企业，培育10家左右上市企业，培育5家超10亿元的重点工业软件企业，上海工业软件规模突破500亿元。

浙江就《关于加快发展保障性租赁住房的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。在“十四五”期间，人口净流入的大城市，新增保障性租赁住房供应套数占新增住房供应套数的比例力争达到30%以上。

民生

9月10日，福建仙游县发现6例核酸检测阳性人员，经专家研判，本次疫情源头疑似为新加坡入境人员林某杰导致的传染链条，仙游县马上对阳性人员居住的枫亭镇溪南、溪北、建国、铺头、秀峰五个村进行封控管理。枫亭镇秀峰村等3地调整为中风险区域。

北京市广播电视局：坚决抵制造星炒星、泛娱乐化等不良倾向和流量至上、拜金主义等畸形价值观。

据北京环球度假区App，北京环球影城9月20日开园当天的运营开始时间调整为中午12点，并将闭园时间延长至晚上10点。游客需提前通过北京环球度假区官方App预约入园，并根据预约时间入园。

据北京中原市场研究部的统计，8月北京二手住宅网签1.33万套，环比下降19%；成交量接连5个月下降，同比去年同期下降1%；成交均价环比上升2.57%，突破近三年的月度新高，为6.3万元/平方米。

海外要闻

美股三大指数集体收跌。道指跌0.78%，本周累跌2.15%；纳指跌0.87%，本周累跌1.61%；标普500指数跌0.77%，本周累跌1.69%。

热门中概股多数下跌。好未来跌近8%，新东方跌近7%，高途集团跌超7%，小鹏汽车跌超2%，蔚来、理想汽车跌超1%，唯品会跌近3%。

欧洲三大股指收盘涨跌不一。英国富时100指数涨0.07%报7029.20点；法国巴黎股市CAC40指数跌0.31%报6663.77点；德国法兰克福股市DAX指数跌0.09%报15609.81点。

COMEX 12月黄金期价10日比前一交易日下跌7.9美元，报1792.1美元/盎司，跌幅为0.44%；本周累跌2.3%。

国际油价10日显著上涨。WTI 10月原油期货收涨1.58美元，涨幅2.32%，报69.72美元/桶；布伦特11月原油期货收盘上涨1.47美元，涨幅2.06%，报72.92美元/桶。

俄罗斯央行将关键利率调整至6.75%，市场预期为上调至7%。

当地时间10日，美国加州法院对苹果公司与游戏开发商Epic Games公司的诉讼案作出了裁决，法官要求苹果允许App开发商将用户引导至第三方支付系统。受此消息影响，苹果当日股价收跌3.31%，市值蒸发约850亿美元。

福特汽车公司9日表示，将停止在印度生产汽车，并裁减约4000个工作岗位，这是对旗下亏损的福特印度子公司进行重组的部分举措。此前已宣布停止向印度购车者、经销商提供贷款。

重要公告

天音控股：拟筹划参与联合收购某手机品牌业务。

ST同洲：9月13日起被叠加实施其他风险警示。

小康股份：子公司与宁德时代签订五年供需联动和产能保证框架协议。

深康佳A：拟收购明高科技及海四达电源各100%股权，股票复牌。

中国电信：董事会9月9日决议终止美国存托股份计划。

重庆燃气：华润燃气中国拟收购公司16.9%股份。

交运股份：拟挂牌转让化工物品汽车运输公司100%股权和相关债权。

建艺集团：控股股东拟协议转让9.39%的股份予正方集团。

三聚环保：控股股东筹划协议转让公司29.48%股份。

安德利：股东拟将15%公司股份转让予宁波亚丰。

上柴股份：拟以1.99亿元对价受让上汽集团持有的捷氢科技6.13%股权。

*ST天成：控股股东所持公司12.1%股份将于9月13日公开进行拍卖。

三六零：拟以10亿元-15亿元回购公司股份。

诚迈科技：股东拟合计减持不超6.55%公司股份。

海目星：股东招银一号拟减持不超6%公司股份。

圣湘生物：苏州礼瑞拟减持不超5.63%公司股份。

兴业科技：股东吴国仕和荣通国际拟合计减持不超4%公司股份。

卫信康：股东拟减持不超3%公司股份。

华远地产：股东京泰投资拟减持不超2.56%公司股份。

爱乐达：实控人拟合计减持不超2.18%公司股份。

远兴能源：股东信达资产拟减持不超2%公司股份。

中交地产：股东重庆渝富拟减持不超2%公司股份。

菲利华：董事、高管人员计划减持股份。