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兑吧集团IPO发行价6港元 5月7日港交所挂牌上市

2019-05-06 15:28 中国证券报·中证网   黄淑慧

5月6日,用户运营SaaS及互动式效果广告服务商兑吧集团(01753.HK)确定港股IPO最终发行定价为6.00港元/股,此次国际配售与香港公开发售均获得超额认购。兑吧集团将于5月7日在港交所正式挂牌上市。

兑吧集团公布的公开招股结果显示,香港公开发售获大幅超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数的约7.69倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目约为1111.12万股,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%(于任何超额配售权获行使前)。国际发售获适度超额认购,按发售价认购的国际发售总数约为1.17亿股股份,占国际发售项下初步可供认购的股份总数的约1.17倍(于任何超额配售权获行使前)。按发售价每股6.00港元计算,兑吧集团将自全球发售收取所得款项净额约为5.87亿港元。

根据兑吧集团招股书披露的募集资金用途,约37%将用于改进研发功能;25%将用于改善销售及市场推广功能;8%将用于改善运营功能;20%将用于投资及收购与业务及技术相关或互补的公司及企业,以支持发展战略;10%将用于运营资金及一般企业用途。

目前,兑吧两大业务均占据行业第一的市场份额。根据招股书披露的数据显示,截至2018年12月31日,接入兑吧用户运营SaaS平台的移动App数量超过了14000个,服务的移动App用户数目超过13亿人,位居行业第一。与此同时,互动式效果广告以收入计的市占率超过50%(51.7%),位列行业第一位,DAU(日活跃用户)超过2000万人,而第二名的市占率仅15.8%,DAU也只有500多万人。

同时财务数据显示,2016-2018年兑吧的营业收入分别为0.51亿元、6.46亿元、11.37亿元,三年增长了约20倍。在非香港财务报告准则下,2017年、2018年兑吧经调整净利润分别为1.19亿元和2.05亿元。

根据艾瑞咨询数据,2018-2023年中国用户运营SaaS的市场规模将以56.8%的年复合增长率快速增长,至2023年整个市场的规模将达到419亿元人民币。同时,互动式广告的市场规模也在快速增长。2018年中国移动互动式广告的市场规模为21亿元,至2023年有望增至135亿元人民币,年复合增长率达到44.5%。

近一两年来,资本市场对于to B类企业关注度提升,除了兑吧之外,SaaS企业微盟、有赞,以及互动式效果广告上市公司豆盟科技等已纷纷在港股上市。

责任编辑:谢玥
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