头条

宏观

中共中央政治局常委、国务院总理李克强在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会第二次全体会上强调：注重用市场化办法解决大宗商品价格上涨等经济运行中的突出问题，大力推动科技创新，扩大内需与对外开放互促并进，在发展中保障和改善民生，保持经济运行在合理区间和就业稳定，推动高质量发展。

财政部：1-4月，国有企业主要效益指标继续保持较高增速，共实现总收入222153.7亿元，同比增长32.2%，两年平均增长8.4%。

外汇局：4月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入18276亿元，支出16076亿元，顺差2201亿元。

证监会发布《系统离职人员入股行为监管指引》，6月1日起实施。根据指引要求，证监会系统离职人员存在利用原职务影响谋取投资机会、入股过程存在利益输送、在入股禁止期入股、作为不适格股东入股、入股资金来源违法违规等情形的，属于不当入股。

下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。

市场

本周，上证指数累计涨3.28%，深证成指涨3.02%，创业板指涨3.82%。北向资金大幅净买入468.14亿元，刷新历史新高。

沪深两市主力资金28日净流出348.02亿元，创5月13日以来新高。方正证券、兴业证券资金净流入靠前；京东方A、TCL科技遭资金大幅抛售。

5月28日，东方红启恒三年持有基金B类开始申购，由于投资者购买申请踊跃，决定基金B类份额5月28日新增规模上限为150亿元人民币，并采用“比例确认”的方式给予部分确认。该基金由东方红4号-积极成长集合资产管理计划转型而来，截至2021年4月21日，转型后的东方红启恒三年持有混合基金A类份额累计净值达到12.2633元，实现12年12倍收益。

证监会公布首批证券公司“白名单”，共有29家公司获纳入。对纳入白名单的证券公司，首发、增发、配股、发行可转债、短期融资券、金融债券等申请，不再按既往程序征求派出机构、沪深交易所意见，确认符合法定条件后直接出具监管意见书。

上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年6月11日收盘后生效。

深交所：6月1日起，在现有股票上市费收费标准基础上，暂免收取总股本在4亿至8亿（含）之间上市公司的上市初费、上市年费。

证监会近日批准原油、棕榈油期权交易。棕榈油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月18日，原油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月21日。

上海环境能源交易所董事长赖晓明透露，全国碳市场挂牌交易涨跌幅限制为10%，大宗交易涨跌幅限制为30%，这一涨跌幅限制并非一成不变；全国碳市场启动初期，投资机构和个人不会参与交易。

公司

美团在港交所披露第一季度业绩，第一季度经调整净亏损38.92亿元，去年同期为亏损2.16亿元；第一季度餐饮外卖业务交易金额1427.35亿元，同比增99.6%；餐饮外卖日均交易笔数同比增长113.5%至32.3百万笔。

证监会就郎酒股份IPO提出反馈意见，要求保荐机构广发证券核查并披露郎酒公司酱香型产品与贵州仁怀地区白酒企业尤其是茅台、国台的竞争关系、优势以及前景。

5月26日下午，在香港特别行政区高等法院，4名债权人提出对许留山进行清盘呈请。据香港媒体报道，许留山早前以书面回复债权人不反对清盘呈请，聆案官遂颁下清盘令。天眼查APP显示，共有244家带有“许留山”字样的餐饮企业，但其中196家都显示注销，仅有47家处于存续状态。

顺丰控股28日公告，公司拟分拆控股子公司同城实业赴香港联交所主板上市。另外，公司拟通过全资子公司部分要约收购嘉里物流51.8%股权。

中国联通28日在港交所公告称，向美国证交会递交表格15F，注销美国存托股并终止报告义务。

企查查APP显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司因涉著作权权属纠纷，新增被执行人信息，执行标的530元。

北大方正集团及其四家子公司实质合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议召开，北大方正重整方案高票表决通过，战投资金预计9个月内全部到位。

魅族宣布将接入鸿蒙系统，5月31日召开发布会。

行业

亚洲到欧洲集装箱货运价格首次突破10000美元。Drewry世界集装箱指数显示，40英尺集装箱从上海到鹿特丹的运费涨至10174美元，较前一周上涨3.1%，较去年同期上涨485%。

病毒学家李文辉表示，抗新冠药物的研发可以借鉴SARS的研究成果，提高效率。目前抗新冠药物做成了冻干粉剂，可长期储存，雾化吸入，直接在肺脏表面提供保护。他表示，新冠病毒虽在变异，但它的受体并没有变化，因此这款药物对变异病毒也是有效的。

近期多地反映淡水鱼价格持续上涨。据国家统计局统计测算，4月份，淡水鱼价格同比上涨26.4%，环比上涨9.8%。据介绍，短期内，淡水鱼供应还是偏紧。饲料价格可能继续维持高位。

民生

上海日前发布限购套数最新规定，即日起，在上海已取得产证，已网签备案，已取得新房入围获得认购资格等3种情况，在购买二手房查询名下套数中，均认定为购房套数。

5月27日，有网友爆料疑似网易互动娱乐有限公司的HR徐博在朋友圈发布了一系列歧视女性的言论，引发热议。27日晚间，互娱发布声明表示，经调查后决定对涉事HR给予解除劳动合同处分。

发改委：5月28日国内成品油价格不作调整。

人物

招商银行执行董事、副行长兼董事会秘书刘建军即将赴任邮储银行，出任该行行长。在这之前，邮储银行行长一职已空缺近5个月。

海外要闻

美三大股指集体收涨。标普500本周累涨1.16%，5月份累计上涨0.55%；道指本周累涨0.94%，5月份累涨1.93%；纳指本周累涨1.60%，5月份累跌1.53%。

热门中概股涨跌参半，拼多多涨超4%，欢聚时代跌近10%。

欧洲三大股指普涨。本周欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.53%，法国CAC40指数涨1.53%，英国富时100指数涨0.06%。

周五，国际油价全线走低，美油7月合约跌0.33%，报66.63美元/桶，本周涨4.8%；布油8月合约跌0.26%，报69.02美元/桶，本周涨3.88%。美油创4月中以来最大单周涨幅，美国夏季驾车高峰期即将到来。

周五，COMEX黄金期货收涨0.41%报1906.3美元/盎司，本周涨1.58%，COMEX白银期货收涨0.45%报28.065美元/盎司，本周涨2.11%。美国4月消费者物价急升，提振了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

有消息称，美国证券交易委员会（SEC）正在对富达和天桥资本提交的两份比特币ETF申请进行正式审查，引起了大量关注，即监管机构最终是否会批准美国首只比特币ETF。

欧元区5月经济景气指数为114.5，创2018年1月以来新高；工业景气指数为11.5，续创有纪录以来新高。

截至28日20:15，比特币短线拉升1300美元，报36345.98美元/枚，此前一度跌破36000美元/枚。

三星电子和苹果公司争相推出LG智能手机以旧换新优惠活动，抢占LG手机7月31日退出市场后留下的高达10%的市场份额。

重要公告

哈工智能：拟8.4亿元收购江机民科70%股权。

上海电力：拟定增募资不超22.31亿元，长江电力将成第二大股东。

紫金矿业：拟提前赎回“资金转债”。

国信证券：持股21.09%股东华润信托拟减持不超过0.62%。

精测电子：拟17亿元投建精测新能源智能装备项目。

三一重工：2021年员工持股计划规模不超过2.695亿元。

工业富联：拟设立不超过20亿美元境外中期票据计划。

*ST百花：拟定增募资不超3.39亿元。

沃森生物：重组新型冠状病毒疫苗获得药物临床试验批件。

中航高科：子公司拟增资扩股不超2.17亿元。

百傲化学：拟收购大连汇宇鑫100%股权。

优德精密：股东东发拟减持不超2%公司股份。

百联股份：控股股东百联集团部分国有股权无偿划转。

石头科技：13家机构拟通过询价受让公司103.72万股股份。

*ST长动：收到深交所年报问询函。

音频后期：王月

编辑：王月 晓禾

监制：雨天