头条

公司

统计显示，以近三年（2018-2020年）分红总额计算，北交所首批81家上市公司近三年共分红52.27亿元，占归母净利润总和的37.22%，远超过全部A股的22.18%，24家上市公司近三年分红率超过50%。从个股来看，共有16股近三年累计分红超过1亿元，最高的是颖泰生物，合计分红8亿元。

短短11个交易日内，沪光股份股价大涨110%，最近7天连续收获7个涨停板，牛气冲天。盘后龙虎榜显示，机构资金大举买入沪光股份。即使公司发布风险提示，也阻挡不了其股价大涨。

锂电板块15日全线大跌。宁德时代盘中最大跌幅超过5%，收盘跌幅仍达3.28%。引发锂电板块大跌的主要原因可能还是预期差和前期股价涨幅太多。上周末，一则抖音视频在市场传播。具体内容大概为券商研究所预期锂电龙头宁德时代明年的装机量能达350GWh，但业内资深人士认为，明年装机量最多达270GWh。

科远智慧15发布公告称，子公司科远投资购买的浦发银行南通分行的定期存款在不知情的情况下在存入该分行当日就被质押，此外还有5笔存款也被质押。6笔被质疑的银行存款总金额为2.95亿元。浦发银行相关负责人回应表示，确有其事，后续将配合公安机关调查。

近日，因公司董事、持股5%以上股东减持股票前未预先披露减持计划，且构成敏感期交易，知名珠宝公司爱迪尔收到深交所监管函。截至11月15日收盘，爱迪尔每股报4.07元，相较于此前最高峰时的26.46元/股，跌幅超80%。公司财报显示，2019年和2020年，爱迪尔分别亏损3.00亿元、15.71亿元，不仅亏光了公司在2011年至2018年5亿多元的盈利，还产生了13亿元的缺口。

新国脉15日晚间公告称，公司三大5G应用产品与理论上的“元宇宙”概念存在很大差距，未来发展存在较大不确定性。

宁德时代入股“利好变利空”。5倍大牛股永太科技15日早盘股价跳水跌停，全天未打开跌停板。截至收盘，永太科技报63.1元/股，跌停板上封单超过1.8万手，市值为553亿元。

14日晚宣布提价的涪陵榨菜11月15日开盘即涨停。前阵子已官宣提价的海天味业15日涨近5%，自9月末以来股价已涨近40%。“面业第一股”克明食品12日晚宣布涨价，15日盘初涨超7%，收涨2%。此外11月15日食品股中良品铺子、佳禾食品涨停，味知香、祖名股份等6股涨超6%，表现亮眼。有分析认为本轮涨价会持续到明年春天。

11月15日，猪肉概念股、转基因育种龙头大北农开盘4分钟大涨6.83%，然而不到半小时翻绿跌7%，振幅达到14%。截至收盘，大北农报收9.84元/股，跌5.38%，成交额41.16亿元，最新市值为407.5亿元。需要注意的是，大北农控股股东、董事长邵根伙，于10月28日通过大宗交易减持4020万股，减持均价为7.9元/股。这已经不是邵根伙第一次减持。

15日，新东方发布公告称，新东方计划于2021年底前全国所有学习中心不再向幼儿园至九年级学生提供学科相关培训服务（“K-9学科类培训服务”）。

有消息称，长安奔奔E-Star国民版将涨价5000元。长安汽车相关负责人回应称，长安奔奔E-Star国民版并未涨价。此外，很快将有奔奔E-Star国民版新款车型发布。

15日，小米应用商店的积分商城宣布将于2022年1月1日0点停止服务，2021年12月1日起，将关闭新增积分赚取入口，仅保留积分兑换入口。小米官方表示，服务下线的原因是“业务调整”。

天眼查App显示，近日，北京优编程网络科技有限公司成立，注册资本300万人民币，法定代表人为朱宇。股东信息显示，该公司由新东方教育科技集团有限公司、朱宇分别持股约66.67%、33.33%。

长安汽车旗下阿维塔科技CEO谭本宏15日披露了旗下首款轿车产品阿维塔11的技术参数，明年第二季度阿维塔11将正式发布，三季度实现量产并完成首批交付；未来五年将推出四款新车。

对于王健林去世的传言，万达表示这是谣言，已经报警。同日，头条号管理员发布《今日头条关于打击谣言的处罚公告》，平台已对捏造信息用户予以永久封禁处理。

市场

A股三大股指15日震荡收跌，创业板指险守3400点。截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.82%，新能源相关板块回调明显，传媒、医药等板块出现明显反弹，超3000股飘红。两市成交额连续第17个交易日突破1万亿元。

北交所10只新股15日集体大涨，盘中均触发两次临停，N同心涨近500%居首；71只精选层平移股普跌，仅9股录得上涨。81只北交所股票合计成交95.73亿元。

北向资金15日净买入33.82亿元，为连续3日净买入。中国中免、宁德时代、劲嘉股份分别获净买入6.29亿元、3.58亿元、3.59亿元；国电南瑞净卖出额居首，金额为2.87亿元。

恒指15日收涨0.25%，恒生科技指数涨0.54%。地产股全线下挫，融创中国跌超11%，富力地产跌超9%，碧桂园跌近5%。医药股领涨，腾盛博药大涨超35%，新冠中和抗体联合疗法有望12月底前获批上市。

业内规模领先的头部私募幻方量化15日公告，自即日起暂停旗下全部产品的申购（含追加），已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。

据11月15日中国证券投资基金业协会公布的数据，截至2021年10月末，私募管理基金规模19.69万亿元，较上月增加5040.85亿元，环比增长2.63%。

11月12日获批的首批8只北交所主题基金，大概率将在本周五（11月19日）集中发行，预计发售时间为一周，即11月19日-11月25日。目前，易方达旗下易方达北交所精选两年定开已发布了相关份额发售公告，该基金将于11月19日（本周五）起发行，限额5亿元。

央行15日开展10000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对11月16日和30日两次MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作。

宏观

证监会主席易会满在北交所揭牌暨开市仪式上表示，证监会将坚持“建制度、不干预、零容忍”，持续深化新三板改革，努力办好北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

中国10月规模以上工业增加值同比增长3.5%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长10.9%，两年平均增长6.3%。

10月社会消费品零售总额同比增长4.9%。1-10月份，社会消费品零售总额358511亿元，同比增长14.9%，比2019年1-10月份增长8.1%。

国家统计局数据显示，10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平；二手住宅销售价格环比下降0.4%，与上月相同。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.2个百分点。

行业

市场调研机构BCI最新发布的11月首周中国手机市场出货数据显示，11月第一周小米市场份额达到了18.6%，大幅超越OPPO、vivo、荣耀等国内品牌，仅次于苹果位居第二位。

据中国汽车工业协会统计分析，2021年10月汽车出口刷新历史记录，其中新能源汽车出口增长贡献度为43.3%。10月，汽车企业出口23.1万辆，环比增长33.8%，同比增长1.1倍。

碳中和

国家发改委等五部门联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效。

民生

近日，财政部、应急管理部向河南、山西、陕西、甘肃4省下拨中央自然灾害救灾资金30.69亿元，加上前期预拨的11.4亿元，累计下达4省中央救灾资金42.09亿元，用于支持和帮助地方做好防汛救灾和因灾倒损民房恢复重建等工作。

近日，有特斯拉消费者反映，在收新车时发现车内中控和后排并没有USB接口，而是只预留了孔位，手机无线充电功能同样被减配。特斯拉官方客服表示，11月6日后生产的Model 3和Model Y车型均可能出现该情况。特斯拉表示计划从12月开始陆续补装USB接口，但因为芯片/零部件缺货，具体时间还不能100%承诺。

海外要闻

美股三大指数小幅收跌。道指跌0.04%报36087.45点；纳指跌0.04%报15853.85点；标普500指数收平报4682.80点。

热门中概股多数下跌。搜狐跌14.28%，燃石医学跌6.14%，小赢科技跌6.04%，微博跌5.01%，拼多多跌3.82%。

欧洲股市三大股指集体收涨，德国DAX指数和法国CAC40指数均刷新历史新高。英国富时100指数涨0.05%报7351.86点；法国CAC40指数涨0.53%报7128.63点；德国DAX指数涨0.34%报16148.64点。

国际油价15日涨跌不一。WTI 12月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.11%，报80.88美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.14%，报82.05美元/桶。

COMEX 12月黄金期价15日比前一交易日下跌1.9美元，收于1866.6美元/盎司，跌幅为0.1%。

欧舒丹宣布，收购身体护理品牌Sol de Janeiro约83%的间接股权，公司应付的总现金代价乃基于Sol de Janeiro普通股100%股权价值4.5亿美元(约35.1亿港元)计算。目前预计12月31日或之前完成交割。

巴西国家地理统计局发布的数据显示，截至今年10月底，在过去的12个月里，巴西全国消费者物价指数已增长10.67%，逼近2016年经济危机时10.71%的通胀高点。

叮咚买菜2021年第三季度总营收61.895亿元人民币（约合9.606亿美元），与2020年同期的29.335亿元人民币相比增长111.0%。净亏损为20.106亿元人民币（约合3.120亿美元），而2020年同期净亏损为8.286亿元人民币。

搜狐公司第三季度总收入为2.16亿美元，同比增长37%；归于搜狐公司的非美国通用会计准则持续经营业务净利润为1700万美元，去年同期净亏损为700万美元。董事会已于2021年11月13日批准一项为期1年的总金额最高1亿美元的美国存托股票回购计划。

日本第三季度GDP环比下降0.8%，预估为下降0.2%；第三季度GDP折合年率下降3.0%，预估为下降0.7%。

印度商业和工业部当地时间11月15日公布的数据显示，今年10月份，该国批发价格指数同比上升了12.54%，主要原因是制成品和原油价格上涨。从4月份开始，批发价格指数涨幅已连续7个月呈两位数增长。

重要公告

ST林重：因涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司及控股股东立案。

中国平安：1-10月中国平安人寿保险股份有限公司收入3920亿元。

宁德时代：下调定增募资总额，由不超582亿元调整至不超450亿元。

圆通速递：10月快递产品收入同比增长27.59%。

南钢股份：拟分拆钢宝股份至北交所上市。

润邦股份：子公司拟3.54亿元受让中油环保26.64%股权。

劲嘉股份：拟收购恒天商业40%股权。

小鹏汽车：已获准持有易点出行及智鹏车联网各50%的股权。

中信证券：A股配股申请获证监会审核通过。

中国东航：10月客座率为64.72%，同比下降11.23%。

*ST中新：收到重整投资意向终止函。

双良节能：签订65.27亿元单晶硅片购销框架合同。

中国化学：10月份当月中标及新签合同额388.74亿元。

福然德：拟定增募资不超6.5亿元。

普莱柯：拟定增募资不超过9亿元。

上海电气：电气总公司拟将5%公司股份无偿划转予上海国投公司。

长电科技：产业基金减持2%公司股份，减持完毕。

成都先导：多股东拟合计减持不超8.93%股份。

泰坦科技：股东拟合计减持不超4.1%公司股份。

多氟多：比亚迪拟向公司采购不低于5.6万吨六氟磷酸锂产品。

华建集团：实控人变更为上海市国资委，控股股东变更为上海国投公司。

华润微：预计12吋线明年下半年可以贡献产能。

金固股份：拟投建并运营“阿凡达”低碳车轮项目生产基地。

重庆建工：联合中标9.25亿元EPC项目。

当升科技：与SK战略合作发展正极材料业务。

国药现代：醋酸奥曲肽注射液通过仿制药一致性评价。

丹化科技：通辽金煤原料煤供应基本恢复正常。

*ST澄星：弥勒磷电生产工厂恢复生产，累计涉案金额22.67亿元。

财经日历

15:00 英国9月三个月ILO失业率、英国10月失业率、英国10月失业申请人数（万人）

15:45 法国10月CPI月率

18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值、欧元区第三季度季调后就业人数季率

21:30 美国10月零售销售月率、美国10月进口物价指数月率

22:15 美国10月工业产出月率

23:00 美国11月NAHB房产市场指数、美国9月商业库存月率