头条

宏观

中共中央政治局11月18日召开会议强调，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。

国家市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》，适用于在境外从事经营业务的中国企业以及在境内从事经营业务但可能对境外市场产生影响的中国企业，包括从事进出口贸易、境外投资、并购、知识产权转让或者许可、招投标等涉及境外的经营活动。

11月17日，财政部在香港特别行政区面向机构投资者招标发行2021年第三期60亿元人民币国债，顺利完成全年200亿元发行任务。本期60亿元认购总额197.58亿元，认购倍数3.3倍。

公司

18日午前，股价在6元以下徘徊了五个月的华夏银行，突遭神秘人以5.57元挂单五万手，使得华夏银行的股价冲击涨停，但随后快速回落，K线图上留下了一条长长的上影线，让人不禁感叹，这近2800万怕是打了水漂。市面上猜测，华夏银行是出现了“乌龙指”的情况，因与华夏银行代码仅差一位的陕西黑猫今日强势涨停。

卖麻花的老字号桂发祥遭“家贼”挪用资金私用，损失可能达1000万元。数据显示，涉案金额已占公司今年前三季度净利的三分之一以上。为此，公司成立了以董事长为组长的专项工作组，配合公安机关调查、提供相关材料，采取一切措施，通过各种方式追缴资金。

11月18日晚间，A股公司宝利国际公告，公司及周德洪先生（公司实控人、原董事长）被无锡市惠山区人民法院判犯单位行贿罪，公司被判处罚金250万元；周德洪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50万元。

据港交所最新文件，微博通过港交所上市聆讯，高盛、瑞士信贷、中信里昂证券、中金公司为联席保荐人。

18日早盘，港股祥生控股集团开市后股价闪崩暴跌20%，午后加速下挫，截至收盘，仍跌超50%，股价跌破1.6港元，市值从超百亿港元直接蒸发超50亿港元至48.4亿港元。

2018年9月登陆沪市主板的雅运股份，上市不久便创出股价高点，之后一路走低。其最新股价较当时高点已跌超六成，而其所处的化学制品行业指数同期涨幅超过一倍。

继此前两个交易日连续涨停后，*ST德新18日盘中再度触及涨停。截至收盘，该股报67.84元，跌0.03%。*ST德新已经接近成为一只十倍股。该股18日盘中最高价相比今年2月份的最低价6.76元，涨幅高达954%，期间累计涨停板数量达到70个之多。

利欧股份收关注函，要求说明参投企业TBCA的具体情况，并说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况，是否需履行其他审批程序，是否已签署相关协议，投资是否存在重大不确定性。

据接近字节跳动内部的人士称，11月18日该公司商业化产品部召开全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。据了解，这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。该人士还透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。

阿里巴巴第二季度营收2006.9亿元人民币，市场预估2061.7亿元人民币；第二季度调整后净利润285.2亿元人民币，同比下降39%。调整后EBITDA 348.4亿元人民币，同比下降27%。

京东第三季度净营收2187亿元，超出预期。第三季度调整后每ADS收益3.16元，预期2.00元；第三季度年度活跃用户帐户5.522亿，预期5.568亿。

逸仙电商第三季度净营收为13.4亿元人民币，与上年同期的12.7亿元人民币相比增长6.0%。净亏损3.618亿元人民币，与2020年同期的净亏损6.438亿元人民币相比收窄43.8%。

三全食品：对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。

据报道，11月5日，比亚迪汽车有限公司一名36岁员工在连续上了7个夜班后，在出租屋猝死。警方目前已排除刑事案件可能，但因未做尸检，具体死因尚不明朗，其家属认为，或与生前连续超时高强度工作相关联。比亚迪方面17日接受采访时表示，该名员工的死亡原因还待进一步调查。据澎湃新闻18日最新消息，比亚迪同意一次性支付王江龙家属20万元。

美洲锂业宣布，同意以4亿美元的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业。这一价格比此前宁德时代的约2.99亿美元报价高出约34%。此外，美洲锂业还将承担应付给宁德时代的2000万美元违约金。

天眼查App显示，近日腾讯影业文化传播有限公司发生工商变更，注册资本由5000万元人民币增至7.5亿元人民币，增幅1400%。腾讯影业文化传播有限公司成立于2015年2月，经营范围含电影发行、实业投资、演出经纪、电脑图文设计等。

市场

两市18日午后震荡走弱，上证50指数、创业板指跌幅再度超1%。锂电板块继续走高，盐湖股份一度触及涨停，但板块内炸板股增多。总体上个股普跌，超3100股飘绿，沪深两市成交额有所放量，连续第20个交易日突破万亿元。

北向资金18日净卖出44.53亿元。恒瑞医药、五粮液、中国平安分别获净卖出4.36亿元、3.96亿元、3.1亿元。歌尔股份净买入额居首，金额为4.97亿元。

恒生指数18日收跌1.29%，恒生科技指数收跌2.96%。科技股全线下跌，哔哩哔哩跌超10%，百度跌超7%，阿里巴巴跌超5%。教育、互联网医疗、地产等板块走低。

南向资金18日净卖出4.68亿港元。腾讯控股、吉利汽车、小米集团-W分别遭净卖出3.26亿港元、2.73亿港元、2.09亿港元。美团-W、中国移动、香港交易所分别获净买入2.65亿港元、0.93亿港元、0.26亿港元。

10月份以来，A股市场破发新股达到10只，破发数量创近15年新高。从背后原因看，估值高、定价过高是新股破发的主要原因之一。

行业

交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，提升绿色出行装备水平，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。

11月18日，中国银保监会消费者权益保护局通报了银行服务违规收费典型案例，5家银行被点名，分别为：中国进出口银行执行内部收费减免要求不到位、中国银行未提供银团贷款服务而收费、浙商银行执行内部收费减免要求不到位、江苏如皋农村商业银行未合理分担小微企业抵押物财产险保费、大华银行（中国）以贷收费。

工信部对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）同时公开征求意见。意见稿明确，锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

国家发展改革委近日正式批复，同意由福建金石能源有限公司牵头，联合南开大学、北京大学、上海交大等6所高等院校和厦门稀土材料研究所、福建省计量科学研究院以及福建阿石创等7家上下游企业联手组建“高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心”。围绕解决光伏系统转换效率低可靠性低、容易受自然条件限制、成本较高、关键设备和基础材料依靠进口等问题。

北京市教委主任刘宇辉介绍，治理之前北京市原有线下学科类校外培训机构1428个，截止到11月15日已经压减到了545个，压减率达61.8%。此外，截至10月22日，北京市原有的1016个线下无证培训机构已经全部动态清零，目前全市215家线上无证培训机构已经清理到了50家，压减76.7%。

碳中和

在18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

民生

近期，重庆市公安局巴南区分局破获一起针对未成年人的网络电信诈骗案，未成年人因为听信加QQ群免费领取游戏皮肤广告，结果被骗7.7万元。警方调查发现，重庆发生多起类似的诈骗案件，受害人多是9岁至14岁的未成年人。

近日，有网友反映，当下各大银行建议民众注销不使用的银行卡，但很多人忘记自己有多少张银行卡，因此希望搭建可供本人登录查询的平台或线下网点，一次性查询、注销银行卡。对此，人民银行回应称，已经在工作安排中考虑 “一人多卡”查询服务提供的问题。

18日凌晨，欧莱雅对“巴黎欧莱雅安瓶面膜双十一促销机制”以及“薇娅和李佳琦声明”做出回应，表示在收到消费者相关反馈后，已成立事件小组，目前正和相关政府部门紧密合作，力求尽快给到相关消费者公平、妥善的解决方案。

海外要闻

美股三大指数收盘涨跌不一。道指跌0.17%报35870.95点；纳指涨0.45%报15993.71点；标普500指数涨0.34%报4704.54点。

热门中概股涨跌不一。唯品会跌17.83%，哔哩哔哩跌17.17%，阿里巴巴跌11.13%，拼多多跌5.22%。中通快递涨9.54%，博实乐涨7.85%，京东涨5.95%。

欧洲股市三大股指集体收跌。英国富时100指数跌0.48%报7255.96点；法国CAC40指数跌0.21%报7141.98点；德国DAX指数跌0.18%报16221.73点。

国际油价18日上涨。WTI 12月原油期货收涨0.65美元，涨幅0.83%，报79.01美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.18%，报81.24美元/桶。

COMEX 12月黄金期价18日比前一交易日下跌8.8美元，收于1861.4美元/盎司，跌幅为0.47%。

当地时间18日，联合国贸发会议发布海运述评报告指出，去年全球海运贸易萎缩了3.8%，但已出现复苏迹象，预计2021年全球海运贸易将增长4.3%。预计2022年至2026年间海运贸易的年增长率将放缓至2.4%，而过去二十年其平均年增长率为2.9%。

谷歌当地时间周三宣布，与法新社签署5年合作关系协议，其中就包括将向法新社新闻内容付费，这也是法国新法律下科技巨头达成的最大的授权协议之一。谷歌拒绝透露该交易的财务条款，但证实该交易将持续5年。

根据美国农场局联合会关于感恩节晚餐价格的第36次年度调查，2021年一顿10人份感恩节火鸡大餐的平均成本为53.31美元，不包括酒水和装饰在内。这比去年感恩节的46.90美元上涨了14%。这是自1986年美国农场局联合会开始记录以来的最贵价格。

据日经新闻报道，野村控股计划开始在中国开展投资银行业务，包括通过其在当地的合资企业支持首次公开募股(IPO)，合资企业目前主要为机构投资者提供财富管理和服务，拟在2023年左右开始新业务。

方舟投资创始人“木头姐”凯茜·伍德当地时间周三表示，机构投资者的涌入将使比特币在未来五年内达到每枚56万美元。如果“机构投资者进入比特币，并配置他们投资组合的5%”，那么到2026年，基于当前水平，比特币的价值将升至约56万美元。

土耳其央行将基准回购利率下调100个基点至15%。

印度最大电子钱包Paytm18日在孟买证券交易所上市，发行价每股2150卢比（相当于29美金），开盘即震荡，一路跌到1750卢比。据悉Paytm的募集目标为1830亿卢比（约合25亿美元），IPO已获全额认购，是印度史上最大IPO。

重要公告

中国建筑：1-10月新签合同总额2.66万亿元，同比增长7.5%。

申通快递：10月快递服务业务收入同比增长17%。

科陆电子：预中标3.36亿元国家电网采购项目。

倍杰特：中标4.68亿元生态园水处理项目，占去年营收的80.63%。

长城汽车：累计收到与收益相关政府补助6.36亿元。

天下秀：公司并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发。

粤水电：拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。

长城军工：实控人拟变更为国务院国资委。

柳化股份：公司仍然存在持续经营风险。

瑞和股份：中标3.086亿元项目，约占去年营收8.2%。

友讯达：预中标2.71亿元国家电网采购项目。

大众交通：拟1.2亿元投资私募基金，以投资千寻位置网络。

中持股份：股东拟协议转让10.22%股份。

冠城大通： 终止大通新材分拆上市。

浦东建设：子公司中标多项重大工程项目，涉及金额约13.34亿元。

大连电瓷：子公司预中标2.9亿元国家电网采购项目。

中粮糖业：自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾，将影响净利润1.8亿-3亿元。

中油工程：子公司联合体签署27.82亿元泰国七号天然气处理厂项目合同。

旭升股份：拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目。

炬华科技：预中标3.88亿元国家电网项目，约占去年营收35%。

南钢股份：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份。

图南股份：拟投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目。

金刚玻璃：拟向中环股份下属孙公司采购6.67亿元光伏单晶硅片。

科大讯飞：拟出资1.1亿元与合肥科讯等共同设立合肥连山创新产业投资基金合伙企业。

ST雪莱：与国药医疗签订战略合作协议。

财经日历

07:30 日本10月核心CPI年率

08:01 英国11月Gfk消费者信心指数

14:30 法国第三季度ILO失业率

15:00 德国10月PPI月率、英国10月季调后零售销售月率

17:00 欧元区9月季调后经常帐(亿欧元)

21:30 加拿大9月零售销售月率