房产

碧桂园租赁住房REITs正式落地发行

2018-05-25 09:18  中国证券报

       5月24日,碧桂园联合中联基金设立的百亿储架租赁住房REITs产品“中联前海开源-碧桂园租赁住房一号”第一期资产支持专项计划在深圳证券交易所正式挂牌流通。 

       碧桂园此次租赁住房REITs产品规模100亿元,采取储架审批、分期发行机制,优先级评级AAAsf。首期规模17.17亿元,优先级规模15.453亿元,发行利率5.75%。首期底层资产分处北京、上海和厦门3个城市、4个项目,总面积超过10万平米,1500余套房间。 

       这是租赁住房领域首个百亿级资产证券化项目,也是发行效率最高的,自2018年2月2日获批到首期产品正式发行仅历时84天(含春节假期)。 

       分析指出,这一产品的成功发行及挂牌,意味着REITs产品不仅能帮助碧桂园集团持续盘活自身的成熟存量资产,还能成为其并购合格资产、提供租赁房源的利器,有望对我国住房租赁市场建设和REITs产品发展产生积极影响,进一步推动国内REITs的规模化、纵深化发展。 碧桂园集团首席财务官兼副总裁伍碧君介绍,在进行一期发行工作的同时,发行方已同步展开二期资产的梳理和整合。 

       去年12月20日,碧桂园集团正式发布了长租公寓品牌“BIG+碧家国际社区”,并宣布未来要大力发展长租业务板块。截至目前,碧桂园已在北上广深以及武汉、厦门等一、二线城市开出10家门店,在建房间数已经达到7144间,获取项目的总房间数已超过12000间。

       未来,碧桂园集团将综合运用包括住房租赁REITs在内的多种金融工具,打造拥有公寓、产业、文旅、商业、办公等的全业态租赁服务体系。 此前,碧桂园集团已经开创长租领域的银企合作模式,相继与中信银行、中国建设银行等签署长租公寓融资战略协议,并陆续接受放款。

       本次租赁住房REITs产品的成功发行和挂牌是碧桂园进行金融创新的又一重要举措,集团未来将继续综合运用各类金融工具,构建租赁住房完整金融链条,保障租赁住房战略的顺利实施。 

       就碧桂园租赁住房REITs的储架发行机制而言,中联基金执行总经理范熙武认为,其核心在于一次核准、多次发行,有助于简化审核程序,也有利于降低企业的发行成本。

       (原标题:碧桂园租赁住房REITs正式落地发行 首期规模17.17亿元)

责任编辑:解欣洁
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