中国基金业金牛奖评选工作组(执笔 招商证券研究发展中心)
历经多个发展阶段
从1998年到2018年,公募基金行业经历了“起步、曲折发展、逐渐成熟、发展壮大、百花齐放”等多个阶段,产品数量不断增加,管理规模日益扩大,并凭借着较低的投资门槛和更加稳健优秀的投资收益,逐渐成为大众投资者最为青睐的投资工具之一。
行业高速发展
1998年3月初,国泰基金和南方基金相继成立,并在3月27日分别发行了“基金金泰”和“基金开元”,成为我国首批封闭式基金。随后,华夏、华安、博时、鹏华等基金公司纷纷成立,公募基金市场进一步丰富。在基金市场体系不断完善和规范的基础上,公募基金管理规模不断扩张。尤其是从2013年开始,公募基金资产总规模大幅攀升。截至2017年底,我国正在运行的公募基金数量已达4692只,总资产管理规模已经超过了11万亿元,达到了历史新高点。
产品类型日益丰富
在管理规模不断扩大的同时,公募基金产品的类别也不断丰富。截至2018年3月31日,已经成立且正在运营的基金共有4845只,其中普通股票型基金265只,管理规模合计约2589.0亿元;指数型基金共511只(包括被动指数型基金和增强指数型基金),管理规模合计约4935.0亿元;混合型基金共2287只,管理规模合计约18996.9亿元;债券型基金共1225只,管理规模合计约16614.0亿元;QDII基金共134只,管理规模合计约846.3亿元;另类投资基金共29只,管理规模合计约274.0亿元;货币市场型基金共394只,管理规模合计约79853.8亿元。
行业格局不断变动
行业不断发展创新的同时,基金公司之间的竞争也愈发激烈。根据基金业协会所披露的数据,截至2018年2月底,我国境内共有基金管理公司116家。近十年来,一些成立时间较久的老牌基金公司厚积薄发,仍然占据着前十的位置。同时也有不少新成立的基金公司后来居上,挤入了规模排名前十的榜单,尤其是银行系基金公司,规模扩展较快。天弘基金在2013年凭借“余额宝”的管理规模一举跃升。