本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1246号），中信证券股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。
中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模人民币10亿元，可超额配售不超过人民币40亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。
本期债券的发行工作已于2018年7月9日结束。本期债券最终发行规模为人民币40亿元，期限为2年，最终票面利率为4.80%。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2018年7月10日
