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盛屯矿业(600711)10月28日晚间公告,公司拟作价21.39亿元,以发行股份及支付现金购买控股股东盛屯集团、刘强等21名交易对方持有的四环锌锗97.22%的股权。

其中盛屯集团转让持有的50.12%股权、刘强转让持有的17.80%股权、除盛屯矿业、盛屯集团、刘强外四环锌锗其他各股东转让29.30%的股权。另外,盛屯矿业还将向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过10.6亿元。

此前,盛屯矿业持有四环锌锗2.78%的股权,如果本次顺利收购四环锌锗97.22%的股权,那么四环锌锗将成为上市公司的全资子公司。

盛屯集团作为业绩承诺补偿义务人,承诺四环锌锗经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的自2018年年初至2018年末、2019年末、2020年末、2021年末累计扣非后的净利润分别不低于1.4亿元、3.4亿元、6.0亿元、8.6亿元。

据了解,盛屯矿业近年来在有色金属采选、金属产业链增值业务板块均有布局,并进入了金属冶炼行业,业务规模和产业布局持续扩张。目前盛屯矿业拥有的高品位铅锌资源主要分布在内蒙、云南等地,利润空间丰厚。

盛屯矿业通过收购和资源勘探等方式不断增加在国内外的矿山储备,目前拥有的有色金属矿山矿产资源储量丰富,其中银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业按照国家相关行业标准,已达到中大型以上矿山标准;保山恒源鑫茂矿业有限公司、大理三鑫矿业有限公司分别在铅、锌、银及铜、钴方面都有较好的储量且矿山品位较高,盈利能力较强。同时盛屯矿业为有色金属产业链上下游企业提供购销、地质勘探、资源价值评估、矿产品质检验、库存管理及价格管理、资金结算、规避价格风险等全环节价值增值服务。

本次收购标的四环锌锗作为国内较大的锌锗冶炼加工企业,目前拥有多项自主研发专利,具备22万吨/年的电解锌生产能力,20万吨/年的电锌废渣综合回收利用能力,40吨/年的高纯二氧化锗的生产能力,同时新产能仍在扩建中。

四环锌锗主要产品质量优良,具有较高的品牌知名度,其生产的“四环”牌锌锭被评为四川省名牌产品,在行业内具有较高的市场地位和影响力。随着四环锌锗的技术升级改造完成并正式投产、产能释放及自动化工厂建设,生产规模有望进一步扩大。