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乾照光电11月4日晚发布交易报告书(草案),拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100%股权,交易价格为6.5亿元。不过,从10月10日交易预案发布到如今发布交易报告书(草案),公司董事、副董事长商敬军、公司创始人股东王维勇均对该项交易持反对意见,而公司另一重要股东南烨集团则保持缄默。

收购上游资产

根据交易报告书(草案),乾照光电拟向徐良等16名交易对方支付股份对价,股份支付合计5.95亿元,占本次交易总对价的91.46%;拟向乾芯投资、首科燕园、首科东方3名交易对方支付现金对价5551.43万元,占本次交易总对价的8.54%。交易完成后,浙江博蓝特将成为上市公司的全资子公司。

乾照光电还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过5.82亿元,用于支付现金对价5551.43万元、支付中介机构费用及其他相关税费2200万元、浙江博蓝特项目建设投资3亿元、补充上市公司流动资金2.04亿元。

乾照光电主营业务为LED芯片,浙江博蓝特主营业务是图形化蓝宝石衬底的研发、生产和销售,浙江博蓝特是乾照光电的上游生产厂商。

公告称,通过本次交易,乾照光电将向LED产业链的上游继续延伸,能够拓展乾照光电在LED行业的布局,丰富公司业务形态。乾照光电与浙江博蓝特在业务形态上将互惠互补,在客户资源上整合共享,上市公司可以综合利用现有客户渠道和业务资源,进行客户渗透,扩大整体业务规模,提高盈利水平。

交易对方承诺浙江博蓝特2018年-2021年实现扣除非经常性损益后归母净利润分别不低于3000万元、5000万元、6200万元、7400万元。

根据公告,2018年1-9月,浙江博蓝特实现净利润2344.33万元,2016年、2017年分别实现净利润892.39万元、2185.93万元。