11月21日，中信信托联合中信保诚人寿等机构，共同召开第三届中国保险金信托论坛，并发布了国内该领域的首份研究报告《中国保险金信托发展报告》（以下简称《报告》）。
该次论坛以“去劣存真、回归本源、驱动变革”为主题，吸引了业界的广泛关注。中信信托副总经理刘小军出席此次论坛并发表演讲，他指出，随着信托理财产品规模的迅速发展，社会上普遍存在对信托的较大误解，把信托和资管产品直接等同。他强调，信托不止于资管，信托的本质是一种关于财产及财产权利的法律制度安排，信托资管产品仅仅只是信托的一种表现形式，不是全部。
保险金信托是家族信托的一个分支，是以财富保护和传承为信托目的，以保险合同权益为信托财产，将保险与信托相结合的一种跨领域、高知识附加的服务信托，本质上是对保险合同权益的制度安排，属于事务管理类的服务信托与资产管理类信托的完美结合，是真正回归本源的信托业务。因此，保险金信托也成为近两年国内信托业务创新拓展的“蓝海”。
《报告》指出，自2014年以来，保险金信托已经得到长足发展。据不完全统计，2017年上半年，能够提供保险金信托服务的保险公司仅5家，而到了2017年底，与信托机构合作为客户提供保险金信托服务的保险公司已经超过了10家。设立保险金信托的客户最近几年增长态势也愈加强劲，2014年10位，2015年近百位，2016年500位，至2017年中国已有超过1000位客户建立了保险金信托计划，涉及信托资产超过50 亿元，约占家族信托资产规模的10%。
中信信托自2014年与中信保诚人寿携手落地国内首单保险金信托业务以来，已突破并树立了多项行业首例：推出国内第一单身故保险金信托、国内第一单生存保险金信托；国内首家推出适合我国法律和国情的永续传承模式的家族信托/保险金信托受益人流转机制。2015年11月，中信信托推出国内首个全流程财富管理系统WMS，实现了信托公司内部家族信托业务设立管理、投资管理、存续管理的电子化流程。2017年5月，中信信托自主研发设计了国内首个服务于中高净值家族财富传承的移动应用 “中信信托·传家宝”，这标志着保险金信托“触网”时代的来临，目前已有数百位客户完成线上业务办理，实名注册用户超过500人。
