此次发布的慈善投顾系列解决方案具体由四部分组成。“益财富”集合捐赠产品采用直选模式，将客户投资产品的部分收益进行捐赠；“益传承”捐赠人建议计划采用顾问模式，为每个慈善账户配备投资顾问和慈善顾问，设立人具有一定自主权；“益天下”战略慈善投资规划则是为最顶级客户个性化搭建慈善架构，制定专属慈善战略；“益启能”青少年慈善赋能方案则聚焦于培养客户子女在慈善公益方面的意识和能力。
据了解，上海银行是国内首家为高净值个人提供慈善基金解决方案的银行。2016年《慈善法》颁布后，上海银行即成立了首单类家族信托；此后，又率先落地国内第一单慈善综合解决方案，这也是国内银行首次采用国际领先的“慈善信托+慈善基金会”结合模式为私人银行客户提供完整专业的慈善规划方案，在慈善实践领域具有重要意义。今年6月，上海银行携手联合国开发署发布国内首部《慈善法手册》。
