优博讯12月14日晚公告称，公司拟向陈建辉等26名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的佳博科技100%股权。交易完成后，佳博科技将成为上市公司全资子公司。本次交易标的资产初步作价8.15亿元，其中，上市公司以股份支付对价合计4.89亿元，占本次交易预计总金额的60%；以现金支付对价合计3.26亿元，占本次交易预计总金额的40%。
本次发行股份的发行价格确定为15元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。截至评估基准日，本次交易的标的资产佳博科技100%股权的预估值为8.2亿元，比标的公司未经审计的归属于母公司所有者权益增值6.3亿元，增值率为324.78%。
佳博科技主要从事标签打印机、票据打印机、机芯模组以及智能打印终端的研发、生产、销售与服务。截至今年9月30日，佳博科技资产合计2.71亿元，负债合计为7760.74万元，所有者权益为1.93亿元。在2016年-2018年前9月分别实现营收2.07亿元、3.94亿元、3.66亿元，同期净利分别为809.57万元、3263.2万元、3293.18万元。业绩承诺方承诺佳博科技2019年-2022年的扣非净利润数额分别不低于8000万元、1亿元、1.2亿元及1.35亿元。
优博讯表示，公司与佳博科技主营业务同属于计算机、通信和其他电子设备制造业，双方主营产品均属于行业级智能信息化产品，且在核心功能属性及应用场景方面具有较强的协同性和互补性。本次交易完成后，双方将在技术资源上实现优势互补，创造新的业务机会；在业务协同性上，上市公司和标的公司可共享下游客户资源，在物流快递、电子商务、零售、工业制造等行业应用领域开展广泛的合作，提升一体化综合服务能力，扩大市场规模。
