因债务问题而饱受经营压力的猛狮科技(002684),终于等来了国资驰援。
三国资出手
12月23日晚间猛狮科技公告称,公司于22日与凯盛科技集团有限公司(下称“凯盛科技”)、漳州市交通发展集团有限公司(下称“漳州交通集团”)、福建诏安金都资产运营有限公司(下称“诏安金都”)签署了《合作协议》。
协议约定,漳州交通集团出资约1.5亿元、诏安金都出资约0.5亿元合资设立公司(下称“合资公司”),合资公司与凯盛科技或其关联的国有控股企业签订EPC总承包协议,由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方,凯盛科技以工程总承包形式出资约7.63亿元,推进公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司(下称“福建猛狮”)复产和新项目的建设。
福建猛狮向合资公司租赁约9.63亿元,用于恢复生产和新项目建设所需的资产,同时凯盛科技按照与公司签订的合作协议约定,启动“猛狮科技资本市场重大资产重组”程序,并以国有资产监督管理有关机构备案后的评估价值即相当于15亿元的资产作为出资,漳州交通集团以4.5亿元、诏安金都以1.5亿元参与猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资,凯盛科技、漳州交通集团、诏安金都所投资金可根据猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资方案做适当调整。
据公告披露,上述三个交易对方均为国资背景。
其中,凯盛科技作为中国建材集团有限公司的重要全资子公司,是中国建材集团有限公司为推进管理整合,做实做精做强高端科技产业建立的管理平台、融资平台、投资平台、整合平台。凯盛科技业务板块包括凯盛玻璃、凯盛新能源、凯盛材料、凯盛装备、凯盛工程、中央应用研究院六大板块。公司实际控制人为国务院国资委,由中国建材集团有限公司100%持股。
漳州交通集团成立于2011年5月,属于漳州市四大重点国有企业之一。截至2017年末,资产总额279.29亿元,净资产88.77亿元。漳州交通集团的业务主要涉及交通基础设施建设、道路客运、物流贸易、港口码头经营管理、海上运输等领域。公司实际控制人为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会,其持有漳州交通集团100%股权。
诏安金都成立于2009年8月,主要从事经本级人民政府授权的本级国有资产运营管理,土地收储、经营,土地“三通一平”开发、经营、向上争取资金及公用基础设施建设等工作。公司由福建省诏安县财政局持有100%股权,实际控制人为福建省诏安县财政局。
猛狮科技表示,本次合作其他三方将为福建猛狮提供恢复生产和扩大产能所需的经营性资产,并由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方,有利于推进福建猛狮“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”的后续经营和建设。
债务危机待解
在本次签署合作协议前,猛狮科技12月13日晚间就曾回复深交所问询函称,公司拟引入凯盛集团并联合漳州市地方国有企业共同作为战略投资者,推进各方在新能源及储能产业链深度合作。
在问询回复中,公司债务危机昭然若揭。猛狮科技表示,截至2018年12月3日,公司及子公司银行账户共393个,被冻结银行账户共67个,其中募集资金账户3个,非募集资金账户64个。公司及子公司被冻结的银行账户数量占银行账户总数的17.05%。截至2018年12月3日,公司及子公司被冻结银行账户余额为1.35亿元。
截至2018年9月末,猛狮科技资产负债率78.55%、流动比率74.33%、速动比率60.26%,可动用货币资金余额1.26亿元,未来一年内即将到期的机构融资(短期借款及一年内到期的长期负债)约35亿元。从上述财务指标及数据来看,公司短期偿债能力较弱,流动资产未能覆盖流动负债,面临较大的偿债压力。
目前公司的资金紧张状况对部分子公司的正常生产经营造成一定影响,主要体现在缺少业务开展所需的资金,导致了公司部分业务及员工的流失,也导致公司收入毛利等大幅下滑,但整体来说,公司目前仍能够维持正常生产经营状态。
截至问询函回复日,猛狮科技正与贷款银行积极协商,浙商银行股份有限公司深圳分行已有初步意向,通过包括不限于向公司子公司发放贷款等形式,把上述金额的资金补回至公司相应募集资金账户中,目前该意向的落实仍在推进中。
猛狮科技表示,公司拟通过申请政府纾困资金、重大资产重组、继续推进处置资产、债务重组融入资金等多种渠道筹集资金用于解决公司整体流动性风险,待公司整体流动性风险得到缓解之后,公司将会及时归还1.2亿元补流资金。
