1月3日晚,ST新梅(600732)发布重大资产重组停牌公告。公告显示,ST 新梅(以下简称公司)正在筹划重大资产重组事项,公司拟通过资产置换、发行股份方式购买广东爱旭科技股份有限公司(以下简称“爱旭科技”或“标的公司”)100%股权,本次重大资产重组构成重组上市。
公告称,本次公司重大资产重组主要是为了做强主业,增强持续经营能力。通过此次重组,公司的业务领域将得到延伸,进而创造新的利润增长点,有效增强上市公司的盈利能力。公司控股股东新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称新达浦宏) 仍将遵守“自取得上市公司股份开始(2016 年10 月27 日),新达浦宏在受让前述股份60 个月内不得以任何方式转让或减持上述股份”的承诺。
公司定于2019 年1 月7 日召开第七届董事会第七次临时会议审议重大资产重组相关事项,并于2019年1月8日发布相关公告。经公司申请,公司股票于2019 年1 月4 日(周五)开市起停牌。
公告显示,爱旭科技注册资本1.47亿人民币,经营范围包括研发、生产、销售太阳能硅片电池;货物进出口、技术进出口等。股东包括陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)等13名。
上市公司拟通过资产置换、发行股份方式,购买陈刚及爱旭科技其他股东所持爱旭科技全部或控股股权/股份(“标的资产”),具体包括上市公司以其拥有的全部资产、业务与负债(“置出资产”)与标的公司股东持有的标的资产的等值部分进行资产置换,标的资产价值超出置出资产价值的差额部分,由上市公司向相关标的公司股东以发行股份方式购买(合称“本次交易”)。本次交易完成后,爱旭科技将成为上市公司子公司。
如本次交易顺利实施,陈刚持有上市公司的股份比例初步预计将超过5%,且将成为公司的控股股东与实际控制人,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形,即重组上市类交易。双方将对标的资产范围、置出资产范围、交易价格、交易方式、发行股份数量、发行价格等具体细节做进一步协商,并在上市公司及本次并购重组交易方正式签署的资产置换、发行股份购买资产的协议中约定。
