海通证券最新发布的报告显示,今年前8个月,全市场仅有78只主动股票开放型基金(份额合并计算)超额回报在20%以上,其中工银瑞信旗下基金独占10只,位居行业第一,再度彰显其主动投资管理优势。
具体来看,今年前8个月,全市场近350只主动股票开放型基金的平均超额收益率为12.06%,其中78只(份额合并计算)超额回报在20%以上,其中工银瑞信旗下的基金占比达13%。工银国家战略主题、工银美丽城镇主题、工银智能制造、工银文体产业、工银养老产业以及工银前沿医疗等10只行业主题基金超越业绩基准逾20%,其中工银文体产业最近2年、3年超额收益率分别达67%和91%。凭借近3年的优异业绩表现,工银文体产业、工银美丽城镇主题、工银前沿医疗、工银国企改革和工银新蓝筹等7只主动股票开放型基金,获得海通证券三年期五星级的最高评级。
作为业内布局行业主题基金的领先基金公司,工银瑞信旗下的行业主题基金产品线不断丰富和完善,为投资者在主题轮动中把握结构性机会,提供了优质工具。2014年工银金融地产、工银信息产业把握住了当年的风口,分别以102%和64%的年回报,包揽主动权益类冠、季军,均取得了逾35%的超额回报。Wind数据显示,截至9月10日,工银金融地产成立6年来已累计获得254%以上的总回报,领先业绩基准超175%,工银金融地产已成为备受FOF认可的主动权益类基金。
今年以来市场回暖,工银瑞信旗下涨幅达40%以上的行业主题基金有18只,其中布局消费、科技与医药等热门领域的8只行业主题基金年内净值涨幅达50%以上。在科技主题基金领域,工银国家战略主题年内回报率达64.4%,工银智能制造、工银信息产业等基金的净值涨幅也在50%以上。今年4月底首批发行的唯一一只封闭式科创基金——工银科技创新3年更是以16.45%的累计回报,业绩在全市场科创板概念基金中位居前三。