日前,国通信托承做的首批标准化ABN(资产支持票据)业务在中国银行间市场成功落地。该笔业务是在银行间市场定向发行的标准化资产证券化产品,由国通信托与建设银行、中信信托强强联手,建设银行控股企业作为发起人,委托国通信托成立该财产权信托,建设银行与中信信托分别作为主承销商、联席承销商,发行总额将达30亿元。
ABN是非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。该工具由银行间市场交易商协会推出,属于资产证券化范畴,也是监管部门鼓励的金融创新产品。
在发行过程中,国通信托作为受托机构和发行载体,充分借鉴国内信贷资产证券化的成熟做法和实践经验,重点对ABN的资产类型、风险隔离、交易结构、信息披露、参与各方的权利义务等进行详细规范,强化对投资人的合理保护机制,最终促成本次发行圆满成功。后续,国通信托将持续丰富银行间市场发行ABN产品的经验,不断拓展资产证券化产品业务市场,力争年内资产证券化产品规模突破200亿元,跻身信托公司资产证券业务第一方阵。
截止到2018年10月底,共有20家信托公司在银行间市场作为受托机构发行ABN,累计发行规模1348亿元,2018年共发行30单,规模为377亿元。
