11月28日,浩物股份(000757)公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔100%股权,同时非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和本次交易相关的中介机构费用及相关交易税费。
本次交易标的内江鹏翔100%股权的交易价格为11.86亿元,其中现金对价支付金额为2.37亿元,占本次交易对价总额的20%;股份对价支付金额为 9.49亿元,合计发行股份1.54亿股,占本次交易对价总额的80%。
根据业绩承诺,若标的资产在2018年12月31日前过户至上市公司名下,则交易对方承诺内江鹏翔2018年度、2019年度和2020年度的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6621.52万元、7288.15万元、7566.72万元。
若标的资产未能于2018年12月31日前过户至上市公司名下,则交易对方承诺内江鹏翔2019年度、2020年度、2021年度的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7288.15万元、7566.72万元、7786.49万元。
内江鹏翔及其子公司从事的业务主要包括:整车销售、维修保养服务、综合服务(包括汽车装具、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖、会员服务等)。
浩物股份表示,本次交易完成后,上市公司将在原有业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务,上市公司将完善汽车产业的业务布局,延伸业务链,降低上市公司的单一业务经营风险,提升上市公司盈利能力和可持续发展能力,形成更稳定、可靠的业绩保障。
