佣金率和代理买卖业务收入逐年下滑，开展财富管理业务已成为证券公司摆脱低价竞争、构建新盈利模式的战略选择。在向财富管理转型升级的过程中，券商开始重视对投资顾问队伍的建设。近期，包括华泰证券、光大证券等在内的多家证券公司纷纷招兵买马，加大力度布局投顾业务。目前，各家券商都在根据自身优势探索各具特色的投顾模式。
华泰证券官网显示，公司在7月17日启动了大规模的社会招聘活动，招揽重点之一便是分支机构的投资顾问。招聘投顾的分支机构遍布全国各地，既包括北京、上海、深圳这样的一线城市，也有淮安、盐城等三四线城市。除华泰证券以外，光大证券、国信证券近期也在招聘财富经理或财富顾问。
华泰证券、国信证券的投顾队伍在最近两年均有较大幅度增长。Choice金融终端显示，去年4月华泰证券的注册投资顾问人数仅1213人，去年底已升至1747人，近期更是升至近两千人。去年4月以来，国信证券的投顾规模也增加了247人。此外，银河证券、中信证券、中信建投等券商的投顾队伍也在不断壮大，近两年增幅超过两成。
不过，海通、国泰君安等券商旗下的投顾规模这两年基本保持平稳，增幅不大。
华泰证券相关人士把这些分支机构的投顾形容为“带着钢盔的战士”。公司总部此前重金收购了美国财富管理平台提供商ASSETMARK。ASSETMARK为投顾提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列客户服务工具，这使得投顾能更高效地工作，并专注于维护客户关系、管理更多的客户资产等。
也有券商将对高净值客户的投顾服务集中于公司总部。海通证券资深人士表示，公司是以总部设立投资顾问团队的形式，集中向高净值客户提供定制化服务。各地分支机构也配有投资顾问，但投顾的工作以承揽业务为主。
某不愿具名的经纪业务资深人士分析道，华泰证券的做法是将投顾服务本土化，更强化分支机构的投顾力量。从服务效果看，一对一的线下客户服务体验好。而总部集中提供投顾服务的模式则需要公司具有较强的综合实力，比如有些业务可能需要研究所来支持。这种模式的缺点在于客户与券商总部之间的接触不足，可能无法及时掌握客户需求，此外总部服务的客户人数可能相对有限。但优势也很突出，总部的专业化服务能力强，可以更及时、准确地帮客户抓住投资机会。
此外，也有券商尝试将投资顾问服务线上化，以此打破优秀投顾服务客户地域与空间的限制，并尝试将投顾收入不再与佣金挂钩，并对服务进行全面收费。
